業種 · 銀行・保険

顧客との関係を、厳格に管理。

リレーションシップマネージャーとサービスチームに顧客の全体像を提供しながら、各フィールドを誰が閲覧・変更できるかを厳密に設定できます。

こんなお悩みはありませんか？

よく伺う課題

Red Squirrelでできること

フィールド単位の権限

プロファイルごとにすべてのフィールドを非表示・読み取り専用・編集可能に設定し、ロールごとにすべてのモジュールの権限を設定できます。
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担当者が明確なサービスリクエスト

メール、電話、ポータルから起票され、優先度、ステータス、担当者を管理できるチケット。
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世帯と企業の一元ビュー

個人を組織に紐づけ、商品、ケース、アクティビティをまとめて確認できます。
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基幹システムと連携

REST APIと定期実行のワークフローで、保険契約システム、勘定系システム、データウェアハウスと同期できます。
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