Branchen · Banken & Versicherungen

Kundenbeziehungen, sorgfältig kontrolliert.

Geben Sie Kundenbetreuern und Serviceteams eine vollständige Kundensicht – und legen Sie genau fest, wer welches Feld sehen und ändern darf.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die häufigsten Probleme

Kundendaten sind über Produktsysteme verteilt – niemand sieht die gesamte Beziehung.
Serviceanfragen werden per E-Mail verfolgt, ohne klare Zuständigkeit oder Frist.
Sensible Felder brauchen strengere Kontrollen, als ein typisches Vertriebstool bietet.

So hilft Red Squirrel

Berechtigungen auf Feldebene

Jedes Feld pro Profil als ausgeblendet, schreibgeschützt oder bearbeitbar festlegen – und die Modulrechte pro Rolle.
Zu Plattform, Automatisierung & Verwaltung
Serviceanfragen mit klarer Zuständigkeit

Tickets mit Priorität, Status und Zuweisung – erstellt per E-Mail, Telefon oder Portal.
Zu Helpdesk & Service
Haushalts- und Unternehmenssicht

Personen mit Organisationen verknüpfen und Produkte, Fälle und Aktivitäten gemeinsam sehen.
Zu Vertrieb & Pipeline
Kernsysteme anbinden

Eine REST-API und zeitgesteuerte Workflows zur Synchronisierung mit Bestandsführungs-, Kernbanken- oder Data-Warehouse-Systemen.
Zu Plattform, Automatisierung & Verwaltung