行业 · 银行与保险
客户关系，严格管控。
为客户经理和服务团队提供完整的客户视图，同时精确决定谁可以查看和修改每个字段。
似曾相识？
我们最常听到的问题
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客户数据分散在各个产品系统中，没人能看到完整的客户关系。
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服务请求靠邮件跟踪，没有明确的负责人或截止日期。
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敏感字段需要比一般销售工具更严格的管控。
Red Squirrel 如何帮助您
使用 Red Squirrel 后的改变
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字段级权限
按配置文件将每个字段设为隐藏、只读或可编辑，并按角色设置每个模块的权限。
查看平台、自动化与管理 -
有专人负责的服务请求
通过邮件、电话或门户提交的工单，包含优先级、状态和分配信息。
查看服务台与客户服务 -
家庭与公司视图
将个人关联到组织，统一查看产品、案例和活动。
查看销售与销售管道 -
连接您的核心系统
通过 REST API 和定时工作流，与保单、核心银行或数据仓库系统同步。
查看平台、自动化与管理
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