一套 CRM，覆盖完整客户生命周期。

销售与销售管道

销售线索

• 销售线索获取
• 来源、状态与评级
• 分配
• 销售线索转化

联系人与组织

• 360° 全景记录
• 组织层级
• 相关列表
• 查重与合并

商机

• 销售阶段
• 预测金额
• 阶段历史
• 关联产品与报价单
• 看板

活动

• 通话、会议与待办事项
• 提醒
• 重复事件与受邀人
• 快速创建
• 内置软电话

营销与营销活动

营销活动

• 营销活动记录
• 目标受众
• 效果

列表与细分

• 自定义列表筛选
• 共享或私有列表
• 导入

电子邮件

• 邮件模板
• 群发邮件
• 自动记录到档案

网页表单与 SMS

• 网页表单
• 垃圾信息防护
• SMS

服务台与客户服务

工单

• 工单记录
• 关联上下文
• 评论与历史
• 通知

邮件转工单

• 邮箱扫描器
• 规则
• 会话串联

客户门户与常见问题

• 客户登录
• 提交与跟踪工单
• 知识库
• 共享文档

合同与资产

• 服务合同
• 资产
• 续约可见性

库存与账单

产品目录

• 产品
• 服务
• 价目表
• 供应商

销售单据

• 报价单
• 销售订单
• 发票
• PDF 与电子邮件

采购

• 采购订单
• 收货入库
• 再订货水平

定价与税费

• 多币种
• 税务规则
• 折扣与调整
• 条款与条件

项目与协作

项目

• 项目记录
• 任务
• 里程碑
• 图表视图

日历

• 日、周、月与列表视图
• 共享日历
• iCal 导入与导出

文档

• 文件与链接
• 文件夹
• 个人视图与共享视图
• 随处附加

团队协作

• 评论
• 更新历史
• 标签
• 内置邮件客户端

报表与仪表板

报表构建器

• 明细报表
• 筛选条件
• 分组与汇总
• 共享

图表与数据透视

• 图表报表
• 数据透视表
• 向下钻取

仪表板

• 多标签页
• 现成小组件
• 关键指标
• 自行构建

报表分发

• 定时邮件发送
• 导出

平台、自动化与管理

自动化

• 拖放式设计器
• 触发器
• 条件
• 操作
• 调度器

自定义

• 自定义字段
• 布局编辑器
• 选项列表与依赖关系
• 菜单与模块

安全与管理

• 角色与配置文件
• 字段权限
• 共享规则
• 群组
• 登录历史
• 多重身份验证

数据工具

• 导入与导出
• 批量编辑
• 查找与合并重复项
• 回收站

本地化

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• 货币
• 个人设置

AI 助手

• 聊天助手
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集成

• Microsoft 365 应用
• 内置软电话
• 电子邮件
• Outlook 插件
• Google 通讯录与日历
• 电话系统
• SMS 网关
• Web 服务 API

AI Copilot

销售与商机管理

• 记录摘要
• 会议准备
• AI 销售线索评分
• 预测分析

沟通与邮件辅助

• 智能邮件起草
• 会话摘要
• 会议洞察

客户服务与支持

• 案例摘要
• 自动数据录入
• 知识库生成
• 意图驱动分派

自然语言搜索与自定义智能体

• 数据对话
• 低代码自定义智能体