CRM เดียวสำหรับทุกช่วงของวงจรลูกค้า

การขายและไปป์ไลน์

ลีด

• การเก็บลีด
• แหล่งที่มา สถานะ และระดับคะแนน
• การมอบหมาย
• การแปลงลีด

ผู้ติดต่อและองค์กร

• เรคคอร์ดมุมมอง 360°
• ลำดับชั้นขององค์กร
• รายการที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบและรวมข้อมูลซ้ำ

ดีล

• ขั้นตอนการขาย
• ยอดคาดการณ์
• ประวัติขั้นตอน
• สินค้าและใบเสนอราคาที่เชื่อมโยง
• บอร์ดคัมบัง

กิจกรรม

• การโทร การประชุม และสิ่งที่ต้องทำ
• การแจ้งเตือนล่วงหน้า
• กิจกรรมที่เกิดซ้ำและผู้ได้รับเชิญ
• สร้างด่วน
• ซอฟต์โฟนในตัว

การตลาดและแคมเปญ

แคมเปญ

• เรคคอร์ดแคมเปญ
• กลุ่มเป้าหมาย
• ผลลัพธ์

รายชื่อและกลุ่มเป้าหมาย

• ตัวกรองรายการแบบกำหนดเอง
• รายการแบบแชร์หรือส่วนตัว
• นำเข้า

อีเมล

• เทมเพลตอีเมล
• อีเมลจำนวนมาก
• บันทึกลงในเรคคอร์ด

เว็บฟอร์มและ SMS

• เว็บฟอร์ม
• การป้องกันสแปม
• SMS

เฮลป์เดสก์และบริการ

ทิกเก็ต

• เรคคอร์ดทิกเก็ต
• ข้อมูลบริบทที่เชื่อมโยง
• ความคิดเห็นและประวัติ
• การแจ้งเตือน

อีเมลเป็นทิกเก็ต

• ตัวสแกนกล่องจดหมาย
• กฎ
• การจัดกลุ่มเธรด

พอร์ทัลลูกค้าและคำถามที่พบบ่อย

• การเข้าสู่ระบบของลูกค้า
• เปิดและติดตามทิกเก็ต
• ฐานความรู้
• เอกสารที่แชร์

สัญญาและสินทรัพย์

• สัญญาบริการ
• สินทรัพย์
• มองเห็นกำหนดการต่ออายุ

สินค้าคงคลังและการเรียกเก็บเงิน

แคตตาล็อก

• สินค้า
• บริการ
• สมุดราคา
• ผู้จำหน่าย

เอกสารการขาย

• ใบเสนอราคา
• ใบสั่งขาย
• ใบแจ้งหนี้
• PDF และอีเมล

การจัดซื้อ

• ใบสั่งซื้อ
• อัปเดตสต็อกเมื่อรับสินค้า
• ระดับสั่งซื้อซ้ำ

ราคาและภาษี

• หลายสกุลเงิน
• กฎภาษี
• ส่วนลดและการปรับยอด
• ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรเจกต์และการทำงานร่วมกัน

โปรเจกต์

• เรคคอร์ดโปรเจกต์
• งาน
• ไมล์สโตน
• มุมมองแผนภูมิ

ปฏิทิน

• มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายการ
• ปฏิทินที่แชร์ร่วมกัน
• นำเข้าและส่งออก iCal

เอกสาร

• ไฟล์และลิงก์
• โฟลเดอร์
• มุมมองส่วนตัวและมุมมองที่แชร์
• แนบได้ทุกที่

การทำงานเป็นทีม

• ความคิดเห็น
• ประวัติการอัปเดต
• แท็ก
• โปรแกรมอีเมลในตัว

รายงานและแดชบอร์ด

ตัวสร้างรายงาน

• รายงานแบบละเอียด
• ตัวกรอง
• การจัดกลุ่มและยอดรวม
• การแชร์

แผนภูมิและตาราง Pivot

• รายงานแบบแผนภูมิ
• ตาราง Pivot
• เจาะลึกข้อมูล

แดชบอร์ด

• หลายแท็บ
• วิดเจ็ตสำเร็จรูป
• ตัวชี้วัดหลัก
• สร้างเอง

การจัดส่งรายงาน

• ส่งทางอีเมลตามกำหนดเวลา
• ส่งออก

แพลตฟอร์ม ระบบอัตโนมัติ และการดูแลระบบ

ระบบอัตโนมัติ

• ตัวออกแบบแบบลากแล้ววาง
• ทริกเกอร์
• เงื่อนไข
• การดำเนินการ
• ตัวตั้งเวลา

การปรับแต่ง

• ฟิลด์แบบกำหนดเอง
• ตัวแก้ไขเลย์เอาต์
• รายการตัวเลือกและความสัมพันธ์
• เมนูและโมดูล

ความปลอดภัยและการดูแลระบบ

• บทบาทและโปรไฟล์
• สิทธิ์ระดับฟิลด์
• กฎการแชร์
• กลุ่ม
• ประวัติการเข้าสู่ระบบ
• การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย

เครื่องมือจัดการข้อมูล

• นำเข้าและส่งออก
• แก้ไขทีละหลายรายการ
• ค้นหาและรวมข้อมูลซ้ำ
• ถังรีไซเคิล

การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น

• ภาษา
• สกุลเงิน
• การตั้งค่าส่วนตัว

ผู้ช่วย AI

• ผู้ช่วยแชต
• ผู้ช่วยด้านเอกสาร

การเชื่อมต่อระบบ

• แอป Microsoft 365
• ซอฟต์โฟนในตัว
• อีเมล
• ปลั๊กอิน Outlook
• Google Contacts และ Google Calendar
• ระบบโทรศัพท์
• เกตเวย์ SMS
• API เว็บเซอร์วิส

AI Copilot

การขายและการบริหารโอกาสทางการขาย

• สรุปเรคคอร์ด
• เตรียมการประชุม
• ให้คะแนนลีดด้วย AI
• การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

ผู้ช่วยด้านการสื่อสารและอีเมล

• ร่างอีเมลอัจฉริยะ
• สรุปเธรดอีเมล
• อินไซต์จากการประชุม

บริการลูกค้าและซัพพอร์ต

• สรุปเคส
• บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
• สร้างฐานความรู้
• กำหนดเส้นทางตามเจตนา

การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและเอเจนต์แบบกำหนดเอง

• แชตกับข้อมูล
• เอเจนต์แบบกำหนดเองด้วย Low-code