เริ่มจากกระบวนการของคุณ
เขียนลงไปว่าลีดเข้ามาอย่างไร ดีลคืบหน้าอย่างไร คำขอรับการสนับสนุนได้รับการจัดการอย่างไร และผู้จัดการต้องการรายงานอะไร แล้วประเมินทุกตัวเลือกเทียบกับสิ่งนั้น ไม่ใช่เทียบกับรายการฟีเจอร์
คำถามที่ควรถาม
- ครอบคลุมงานขาย การตลาด และซัพพอร์ตในระบบเดียว หรือต้องซื้อส่วนเสริมเพิ่ม
- เพิ่มฟิลด์ ขั้นตอน และเลย์เอาต์ของคุณเองได้โดยไม่ต้องพึ่งนักพัฒนาหรือไม่
- จัดการสิทธิ์การใช้งานอย่างไร: ระดับโมดูลเท่านั้น หรือลงลึกถึงระดับฟิลด์
- งานประจำทำให้เป็นอัตโนมัติได้หรือไม่ และพนักงานที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคสร้างระบบอัตโนมัติเหล่านั้นเองได้หรือไม่
- เชื่อมต่อกับอีเมล ระบบโทรศัพท์ และซอฟต์แวร์สำคัญอื่น ๆ ของคุณได้หรือไม่
- นำเข้าข้อมูลที่มีอยู่ได้ง่ายเพียงใด และส่งออกข้อมูลได้ง่ายแค่ไหนหากคุณเลิกใช้
- ซัพพอร์ตเป็นอย่างไร และค่าใช้จ่ายรวมต่อผู้ใช้ต่อปีเป็นเท่าไร
ทดลองใช้งานจริง
นำเข้าข้อมูลตัวอย่างของคุณเอง ให้สองหรือสามคนใช้ทำงานจริงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แล้วดูว่างานใดเร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าปัจจุบัน
วางแผนให้ทีมใช้งานจริง
เลือกผู้รับผิดชอบภายในทีม กำหนดว่า “สำเร็จ” ในเดือนแรกหน้าตาเป็นอย่างไร และจัดสรรเวลาสำหรับการฝึกอบรม การที่ทีมใช้งานจริง ไม่ใช่ฟีเจอร์ คือสิ่งที่ตัดสินว่า CRM จะประสบความสำเร็จหรือไม่