Empieza por tu proceso
Anota cómo llegan los leads, cómo avanzan las oportunidades, cómo se gestionan las solicitudes de soporte y qué informes necesitan los responsables. Evalúa cada opción con eso como referencia, no con listas de funciones.
Preguntas que hacer
- ¿Cubre ventas, marketing y soporte en un solo sistema, o necesitarás complementos?
- ¿Puedes añadir tus propios campos, etapas y diseños sin un desarrollador?
- ¿Cómo se gestionan los permisos: solo por módulo o hasta el nivel de cada campo?
- ¿Se puede automatizar el trabajo rutinario, y puede crear esas automatizaciones el personal no técnico?
- ¿Se conecta con tu correo, tu sistema telefónico y otro software clave?
- ¿Es fácil importar tus datos actuales y exportarlos si decides irte?
- ¿Cómo es el soporte y cuál es el coste total por usuario y año?
Haz una prueba real
Importa una muestra de tus propios datos, pide a dos o tres personas que lo usen en su trabajo real durante una semana y comprueba qué tareas resultan más rápidas o más lentas que ahora.
Planifica la adopción
Elige a un responsable dentro de tu equipo, define qué significa “terminado” para el primer mes y reserva tiempo para la formación. Lo que decide el éxito de un CRM es la adopción, no las funciones.