Informes y paneles
Respuestas, no exportaciones.
Crea informes entre módulos con filtros sin código, conviértelos en gráficos y paneles, y haz que lleguen a las bandejas de entrada de forma programada.
Lo más destacado
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Informes entre módulos
Combina campos de un módulo y sus módulos relacionados, y fíltralos, agrúpalos y totalízalos sin necesidad de SQL.
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Gráficos y tablas dinámicas
Muestra los resultados en gráficos circulares, de barras o de líneas, o en una tabla dinámica, y fíjalos en un panel.
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Informes programados
Envía cualquier informe por correo a usuarios, grupos o roles a diario, cada semana o cada mes.
Capturas de pantalla
Todo incluido
Qué incluye Informes y paneles
Generador de informes
- Informes detallados Elige columnas del módulo principal y de los módulos relacionados.
- Filtros Combina condiciones de tipo “todas” y “cualquiera” en cualquier campo, incluidas fechas relativas a hoy.
- Agrupación y totales Agrupa filas y calcula sumas, promedios, mínimos y máximos.
- Uso compartido Mantén los informes privados o compártelos con usuarios, grupos o roles.
Gráficos y tablas dinámicas
- Informes con gráficos Gráficos circulares, de barras y de líneas a partir de cualquier informe.
- Tablas dinámicas Cruza datos en dos dimensiones para compararlos de un vistazo.
- Desglose Haz clic en un segmento del gráfico para ver los registros que hay detrás.
Paneles
- Varias pestañas Paneles independientes para ventas, soporte o dirección.
- Widgets predefinidos Pipeline por etapa, embudo, ingresos por responsable, leads por origen, tickets abiertos y mucho más.
- Métricas clave Indicadores de recuento a partir de cualquier lista guardada.
- Crea los tuyos Añade paneles y widgets, y aplica un mismo rango de fechas a todos los widgets a la vez.
Envío
- Programación por correo Diaria, semanal, mensual o en una fecha concreta.
- Exportación Descarga en CSV u hoja de cálculo, o imprime.
Funciona en conjunto con
Todas las funciones- Ventas y pipeline Leads, contactos, organizaciones, oportunidades, actividades y cotizaciones en un registro conectado. Explorar
- Inventario y facturación Productos, servicios, listas de precios, proveedores, cotizaciones, pedidos de venta, órdenes de compra y facturas. Explorar
- Plataforma, automatización y administración Diseñador visual de flujos de trabajo, campos y diseños personalizados, roles y privilegios por campo, asistentes de AI, herramientas de datos, API e integraciones. Explorar
Tu pipeline no espera. Tú tampoco deberías.
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