Un solo CRM para todo el ciclo de vida del cliente.

Ventas y pipeline

Leads

• Captación de leads
• Origen, estado y valoración
• Asignación
• Conversión de leads

Contactos y organizaciones

• Registro 360°
• Jerarquía de organizaciones
• Listas relacionadas
• Detección y fusión de duplicados

Oportunidades

• Etapas de venta
• Importe previsto
• Historial de etapas
• Productos y cotizaciones vinculados
• Tablero kanban

Actividades

• Llamadas, reuniones y tareas pendientes
• Recordatorios
• Eventos recurrentes e invitados
• Creación rápida
• Softphone integrado

Marketing y campañas

Campañas

• Registros de campaña
• Público objetivo
• Resultados

Listas y segmentos

• Filtros de lista personalizados
• Listas compartidas o privadas
• Importación

Correo electrónico

• Plantillas de correo
• Envío masivo de correos
• Guardado en el registro

Formularios web y SMS

• Formularios web
• Protección contra spam
• SMS

Mesa de ayuda y servicio

Tickets

• Registros de tickets
• Contexto vinculado
• Comentarios e historial
• Notificaciones

Correo a ticket

• Escáner de buzón
• Reglas
• Agrupación en conversaciones

Portal de clientes y preguntas frecuentes

• Acceso de clientes
• Apertura y seguimiento de tickets
• Base de conocimientos
• Documentos compartidos

Contratos y activos

• Contratos de servicio
• Activos
• Visibilidad de renovaciones

Inventario y facturación

Catálogo

• Productos
• Servicios
• Listas de precios
• Proveedores

Documentos de venta

• Cotizaciones
• Pedidos de venta
• Facturas
• PDF y correo

Compras

• Órdenes de compra
• Stock al recibir
• Niveles de reposición

Precios e impuestos

• Multidivisa
• Reglas fiscales
• Descuentos y ajustes
• Términos y condiciones

Proyectos y colaboración

Proyectos

• Registros de proyecto
• Tareas
• Hitos
• Vista de gráfico

Calendario

• Vistas de día, semana, mes y lista
• Calendarios compartidos
• Importación y exportación iCal

Documentos

• Archivos y enlaces
• Carpetas
• Vistas personales y compartidas
• Adjunta en cualquier lugar

Trabajo en equipo

• Comentarios
• Historial de cambios
• Etiquetas
• Cliente de correo integrado

Informes y paneles

Generador de informes

• Informes detallados
• Filtros
• Agrupación y totales
• Uso compartido

Gráficos y tablas dinámicas

• Informes con gráficos
• Tablas dinámicas
• Desglose

Paneles

• Varias pestañas
• Widgets predefinidos
• Métricas clave
• Crea los tuyos

Envío

• Programación por correo
• Exportación

Plataforma, automatización y administración

Automatización

• Diseñador de arrastrar y soltar
• Disparadores
• Condiciones
• Acciones
• Programador

Personalización

• Campos personalizados
• Editor de diseño
• Listas desplegables y dependencias
• Menú y módulos

Seguridad y administración

• Roles y perfiles
• Privilegios por campo
• Reglas de uso compartido
• Grupos
• Historial de inicios de sesión
• Autenticación multifactor

Herramientas de datos

• Importación y exportación
• Edición masiva
• Búsqueda y fusión de duplicados
• Papelera

Localización

• Idiomas
• Divisas
• Configuración personal

Asistentes de AI

• Asistentes de chat
• Asistente de documentos

Integraciones

• Aplicaciones de Microsoft 365
• Softphone integrado
• Correo electrónico
• Complemento de Outlook
• Contactos y calendario de Google
• Sistema telefónico
• Pasarelas SMS
• API de servicios web

AI Copilot

Ventas y gestión de oportunidades

• Resumen de registros
• Preparación de reuniones
• Puntuación de leads con AI
• Análisis predictivo

Comunicación y asistencia con el correo

• Redacción inteligente de correos
• Resumen de conversaciones
• Conclusiones de reuniones

Atención al cliente y soporte

• Resumen de casos
• Introducción automática de datos
• Generación de la base de conocimientos
• Enrutamiento según la intención

Búsqueda en lenguaje natural y agentes personalizados

• Chat con tus datos
• Agentes personalizados low-code