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Ventes & pipeline

Prospects

• Capture de prospects
• Source, statut & évaluation
• Attribution
• Conversion des prospects

Contacts & organisations

• Fiche à 360°
• Hiérarchie des organisations
• Listes associées
• Détection & fusion des doublons

Opportunités

• Étapes de vente
• Montant prévisionnel
• Historique des étapes
• Produits & devis liés
• Tableau kanban

Activités

• Appels, réunions & tâches
• Rappels
• Événements récurrents & invités
• Création rapide
• Softphone intégré

Marketing & campagnes

Campagnes

• Fiches campagne
• Audience cible
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Listes & segments

• Filtres de liste personnalisés
• Listes partagées ou privées
• Import

E-mail

• Modèles d’e-mails
• E-mailing de masse
• Enregistré sur la fiche

Formulaires web & SMS

• Formulaires web
• Protection anti-spam
• SMS

Service d’assistance & SAV

Tickets

• Fiches ticket
• Contexte lié
• Commentaires & historique
• Notifications

E-mail vers ticket

• Scanner de boîte mail
• Règles
• Regroupement par fil

Portail client & FAQ

• Connexion client
• Création & suivi des tickets
• Base de connaissances
• Documents partagés

Contrats & équipements

• Contrats de service
• Équipements
• Suivi des renouvellements

Stocks & facturation

Catalogue

• Produits
• Services
• Catalogues de prix
• Fournisseurs

Documents commerciaux

• Devis
• Commandes clients
• Factures
• PDF & e-mail

Achats

• Commandes fournisseurs
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• Seuils de réapprovisionnement

Prix & taxes

• Multidevise
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• Remises & ajustements
• Conditions générales

Projets & collaboration

Projets

• Fiches projet
• Tâches
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• Vue diagramme

Calendrier

• Vues jour, semaine, mois & liste
• Calendriers partagés
• Import & export iCal

Documents

• Fichiers & liens
• Dossiers
• Vues personnelles et partagées
• Pièces jointes partout

Travail d’équipe

• Commentaires
• Historique des modifications
• Étiquettes
• Client de messagerie intégré

Rapports & tableaux de bord

Générateur de rapports

• Rapports détaillés
• Filtres
• Regroupements & totaux
• Partage

Graphiques & tableaux croisés

• Rapports graphiques
• Tableaux croisés dynamiques
• Exploration détaillée

Tableaux de bord

• Onglets multiples
• Widgets prêts à l’emploi
• Indicateurs clés
• Créez les vôtres

Diffusion

• Envoi planifié par e-mail
• Export

Plateforme, automatisation & administration

Automatisation

• Concepteur en glisser-déposer
• Déclencheurs
• Conditions
• Actions
• Planificateur

Personnalisation

• Champs personnalisés
• Éditeur de mise en page
• Listes déroulantes & dépendances
• Menu & modules

Sécurité & administration

• Rôles & profils
• Droits par champ
• Règles de partage
• Groupes
• Historique des connexions
• Authentification multifacteur

Outils de données

• Import & export
• Modification en masse
• Détection & fusion des doublons
• Corbeille

Localisation

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• Devises
• Paramètres personnels

Assistants IA

• Assistants de chat
• Assistant documentaire

Intégrations

• Applications Microsoft 365
• Softphone intégré
• E-mail
• Plug-in Outlook
• Google Contacts & Agenda
• Téléphonie
• Passerelles SMS
• API de services web

AI Copilot

Gestion des ventes & des opportunités

• Résumé des fiches
• Préparation des rendez-vous
• Scoring des prospects par IA
• Analyse prédictive

Communication & aide à la rédaction d’e-mails

• Rédaction intelligente d’e-mails
• Résumé des fils de discussion
• Analyse des réunions

Service client & support

• Synthèse des dossiers
• Saisie automatisée des données
• Génération de base de connaissances
• Routage selon l’intention

Recherche en langage naturel & agents personnalisés

• Chat avec vos données
• Agents personnalisés low-code