1. Capter
Un visiteur remplit un formulaire web, appelle ou est ajouté après un événement. Le CRM crée un prospect avec sa source, et un workflow l’attribue à la bonne personne.
2. Qualifier et convertir
Le commercial appelle et envoie des e-mails, en enregistrant chaque activité. Dès que le prospect devient une vraie piste, il est converti en contact, organisation et opportunité en une seule étape.
3. Travailler l’opportunité
L’opportunité passe par des étapes comme la découverte, la proposition et la négociation. Chaque étape a une probabilité : les prévisions se mettent à jour à mesure que les opportunités avancent. Les devis sont créés à partir du catalogue produits.
4. Conclure et livrer
Quand l’opportunité est conclue, le devis devient une commande client puis une facture. Si la livraison implique un projet, tâches et jalons sont suivis sur le même client.
5. Accompagner et développer
Les demandes de support arrivent sous forme de tickets liés au client, avec son historique d’achats visible. Des campagnes ciblent les clients existants pour les renouvellements et les nouveaux produits, et le cycle recommence.
En coulisses
Tout au long du processus, rapports et tableaux de bord transforment cette activité en indicateurs de pipeline, de chiffre d’affaires et de service, et les autorisations garantissent que chacun voit ce dont il a besoin, et rien de plus.