1. 獲得
訪問者がWebフォームに入力したり、電話をかけてきたり、イベント後に登録されたりします。CRMはソース付きでリードを作成し、ワークフローが適切な担当者に割り当てます。
2. 見込みの判定とコンバート
営業担当者は電話やメールでアプローチし、各アクティビティを記録します。リードが確かな販売機会になったら、ワンステップで連絡先、組織、商談に変換します。
3. 商談を進める
商談はヒアリング、提案、交渉などのステージを進みます。ステージごとに確度が設定されているため、商談の進捗に応じて売上予測が更新されます。見積は製品カタログから作成します。
4. 成約と納品
商談が成約すると、見積は受注と請求書になります。納品にプロジェクトが伴う場合は、タスクとマイルストーンを同じ顧客に紐づけて管理します。
5. サポートと拡大
サポート依頼は顧客に紐づいたチケットとして届き、購入履歴も確認できます。キャンペーンで既存顧客に契約更新や新製品を案内し、サイクルが再び始まります。
その裏側で
その間ずっと、レポートとダッシュボードがこれらの活動をパイプライン、売上、サービスの指標に変換し、権限設定によって各自が必要な情報だけを見られるようにします。