1. 目標を設定する
リードへの対応の迅速化、正確な月次売上予測、期限切れチケットの削減など、測定可能な目標を2～3つ選びましょう。
2. 基本を設定する
パイプラインのステージ、主要なカスタムフィールド、ロール、権限を設定します。一度にすべてを追加せず、目標の達成に役立つものから始めましょう。
3. きれいなデータを取り込む
連絡先、組織、進行中の商談をインポートします。重複はマージし、古いレコードは持ち込まないようにしましょう。完全なアーカイブよりも、新鮮なスタートのほうが価値があります。
4. 日常のツールと連携する
メール、カレンダー、電話を連携し、普段の作業の場でアクティビティが記録されるようにします。
5. 役割別にトレーニングする
長いデモを1回行うより、役割別の短いセッションのほうが効果的です。一人ひとりに、毎日行う3～4つの作業を見せましょう。
6. 振り返って改善する
2～4週間後に目標を確認し、フィードバックを集め、自動化、ダッシュボード、さらなる連携といった次の段階を追加します。