プロジェクトとコラボレーション
売ったものを、チームで届ける。
顧客プロジェクトを元の商談と並べて運営し、ファイル、メール、やり取りを作業に紐づけて管理できます。
主な特長
-
タイムライン付きのプロジェクト
作業をタスクとマイルストーンに分割し、ガントチャート形式でスケジュールを確認できます。
-
共有カレンダー
チームのカレンダーを並べて表示し、同僚を招待し、すべての会議の前にリマインダーを受け取れます。
-
CRMの中に受信トレイを
CRM内でメールを読み、レコードに紐づけ、メッセージから直接連絡先やチケットを作成できます。
スクリーンショット
すべて込み
プロジェクトとコラボレーションの機能
プロジェクト
- プロジェクトレコード ステータス、優先度、日付、目標予算、進捗を顧客に紐づけて管理。
- タスク 種類、優先度、作業時間、進捗率を指定してタスクを割り当てます。
- マイルストーン 重要な日付を設定し、達成状況を追跡します。
- チャート表示 タスクのタイムラインで、重複や遅れを見つけられます。
カレンダー
- 日・週・月・リスト表示 表示を切り替え、アクティビティの種類で絞り込めます。
- 共有カレンダー 同僚のカレンダーを色分けして重ねて表示できます。
- iCalのインポートとエクスポート ほかのカレンダーアプリと予定をやり取りできます。
ドキュメント
- ファイルとリンク ファイルをアップロードするか、別の場所にあるドキュメントにリンクできます。
- フォルダー チーム全員が閲覧できるフォルダーでドキュメントを整理します。
- 個人ビューと共有ビュー マイドキュメント、共有アイテム、お気に入り、最近使用したもの、ごみ箱、そしてプロジェクトで使用中のファイル。
- どこにでも添付 ドキュメントを連絡先、商談、チケット、プロジェクトなどに紐づけられます。
チームワーク
- コメント スレッド形式のコメントで、どのレコードについても議論できます。
- 更新履歴 レコードへのすべての変更を、何を・いつ・誰が行ったかまで確認できます。
- タグ 独自のタグでレコードを分類し、すばやく見つけられます。
- 内蔵メールクライアント IMAPメールボックスを接続して、メールの閲覧、返信、レコードへの紐づけができます。
パイプラインは待ってくれません。今すぐ始めましょう。
14日間の無料トライアルを今すぐ開始。クレジットカードも営業電話も不要で、データは数分でインポートできます。
14日間トライアル · カード登録不要 · いつでも解約可能