AI Copilot
あなたのCRMに、コパイロットを。
要約、下書き、スコア、回答。CRMにすでにあるデータから生成し、作業中の画面にそのまま届けます。GrowthプランとScaleプランに含まれ、AIの利用料は従量課金です。
主な特長
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レコードを瞬時に要約
散らばったアクティビティ履歴をまとめ、リード、取引先、商談、ケースの概要をわかりやすい言葉で提示します。
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データに何でも質問
「先週からこの取引先で何が変わった？」のように、ふだんの言葉でビジネスデータに質問できます。
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独自のエージェントを構築
自社のAPIやワークフローと連携するローコードツールで、役割別または自律型のAIエージェントを作成できます。
スクリーンショット
すべて込み
AI Copilotの機能
営業と商談管理
- レコードの要約 散らばったアクティビティ履歴から、リード、取引先、商談ステージの概要を自然な言葉で瞬時に提示します。
- 商談準備 顧客との電話の前に、CRMレコードから背景情報、最近の更新、関連ドキュメントを集めます。
- AIリードスコアリング エンゲージメントとコンバージョンの基準に基づいて、見込み客を自動で評価・ランク付けします。
- 予測分析 パイプラインのリスクを予測し、商談をより早く成約させるための最適な次のアクションを提案します。
コミュニケーションとメール支援
- スマートなメール下書き CRMの情報をもとに、パーソナライズした返信やフォローアップをメール上で作成します。
- スレッドの要約 長いメールのやり取りを重要なアクション項目に凝縮し、メモをCRMに記録します。
- 会議インサイト オンライン会議から通話メモを取り、要点を抽出し、フォローアップタスクを登録します。
カスタマーサービスとサポート
- ケースの要約 未解決のサポートチケットの状況と問題の経緯をすばやくまとめます。
- データ入力の自動化 顧客のメッセージから詳細を抽出し、手入力なしでチケットを更新・クローズします。
- ナレッジベースの生成 ドキュメントライブラリや社内Webソースから解決策を集め、ヘルプ記事や顧客への返信を下書きします。
- 意図に基づく振り分け 顧客の意図をリアルタイムに把握し、各問い合わせを適切な担当者に振り分けます。
自然言語検索とカスタムエージェント
- データチャット 先週から取引先で何が変わったかなど、ビジネスデータについてふだんの言葉で質問できます。
- ローコードのカスタムエージェント 社内のAPIやワークフローと連携する、役割別または自律型のAIエージェントを構築できます。
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