営業とパイプライン
最初の接点から成約まで。
すべてのリードを獲得し、すべてのやり取りを把握し、すべての商談を前へ。履歴全体にワンクリックでアクセスできます。
主な特長
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ワンステップでリードをコンバート
見込みの高いリードを、組織・連絡先・商談へ一度に変換。メモやアクティビティもすべて引き継がれます。
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ステージごとのパイプライン
営業ステージ、確度、完了予定日、金額を管理し、確度で重み付けした予測額を算出します。
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顧客との関係のすべてを1画面に
商談、メール、会議、チケット、見積、請求書が、すべて関連する連絡先と組織に表示されます。
スクリーンショット
すべて込み
営業とパイプラインの機能
リード
- リード獲得 手入力、Webフォーム、インポート、受信メールからリードを追加できます。
- ソース、ステータス、評価 リードソース、ステータス、評価、業種、カスタムフィールドで見込みを判定します。
- 割り当て 手動またはワークフロールールで、リードをユーザーやチームグループに割り当てます。
- リードのコンバート フィールドの対応付けを自由に設定し、組織・連絡先・商談へワンステップで変換。
連絡先と組織
- 360°レコード 主要フィールド、最近の更新、コメント、すべての関連レコードをまとめたサマリー表示。
- 組織階層 子会社を親組織に紐づけ、組織構造をひと目で把握できます。
- 関連リスト すべてのレコードに商談、アクティビティ、メール、ドキュメント、チケット、見積、請求書を表示。
- 重複チェックとマージ 指定したフィールドで重複を検出し、履歴を失わずにマージできます。
商談
- 営業ステージ 独自のステージと、それぞれの確度を設定できます。
- 予測金額 各商談に確度で重み付けした金額を表示。そのままレポートで集計できます。
- ステージ履歴 商談がいつステージを移動し、金額がどう変化したかを確認できます。
- 関連する製品と見積 製品、サービス、見積を紐づけ、実際の明細を商談金額に反映します。
- かんばんボード 色分けされたステージ間で商談をドラッグ。各カードに金額、確度、完了予定日を表示します。
アクティビティ
- 電話、会議、ToDo ステータス、優先度、結果とともに、あらゆるレコードにアクティビティを記録できます。
- リマインダー 会議やタスクの期限前に、ポップアップとメールでお知らせします。
- 定期予定と招待者 定期的な会議を設定し、同僚や連絡先を招待できます。
- クイック作成 ページを離れずに、どこからでもアクティビティ、連絡先、商談を追加できます。
- 内蔵ソフトフォン レコードのすぐ横で、ダイヤルパッドと通話操作を使ってブラウザから発信できます。
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