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プラットフォーム、自動化と管理

あなたの働き方に合わせて。

定型業務を自動化し、プロセスに必要なフィールドとレイアウトを追加。誰が何を見られるかを細かく制御し、ほかのシステムとも連携できます。

ビジュアルなワークフローデザイナー

トリガー、条件、アクション、待機をキャンバスにドラッグしてつなげ、公開するだけ。保存時やスケジュールで実行されます。
きめ細かなアクセス制御

ロール階層、権限プロファイル、共有ルール、グループ、フィールド単位の表示制御。
オープンなREST API

ドキュメント化されたWebサービスAPIで、自社のアプリやサービスからレコードを読み書きできます。

ビジュアルなワークフローデザイナー。新規リードのトリガー、売上の条件、リードを有望としてマークする・メールを送る・電話を予定するアクション、3日間の待機、終了ステップで構成されています。 — ワークフローをビジュアルに設計して公開。

モジュールごとの閲覧・作成・編集・削除権限と、フィールドごとの非表示・読み取り・書き込み権限を設定するプロファイルエディター。 — プロファイルごとのモジュール権限とフィールド権限。

カスタムタブに配置された連絡先フィールドを表示し、各フィールドの名前変更・必須化・非表示や新規追加ができるレイアウトエディター。 — コード不要で、どのモジュールにもフィールドやタブを追加できます。

認証アプリの6桁のコードを求めるログイン確認画面。 — 認証アプリを使った多要素ログイン。

Outlook、Word、Excel、Teams、OneDrive、SharePointなどのMicrosoft 365アプリを一覧表示したアプリパネル。 — CRMからワンクリックでMicrosoft 365アプリへ。

すべて込み

プラットフォーム、自動化と管理の機能

自動化

ドラッグ＆ドロップのデザイナー元に戻す・やり直し、組み込みのチェック、公開と非公開、JSONのインポートとエクスポートを備えたキャンバスでフローを構築できます。
トリガー作成時、保存のたび、初回保存時、条件の変化時、またはスケジュールで実行。
条件設定したフィールド条件にレコードが一致した場合のみ実行します。
アクションメール送信、フィールド更新、レコード作成、タスクや予定の追加、SMS送信、カスタム関数の呼び出し。
スケジューラーワークフロー、リマインダー、メールのスキャン、定期レポートのためのバックグラウンドジョブ。

カスタマイズ

カスタムフィールドテキスト、数値、通貨、日付、選択リスト、チェックボックス、メール、URLなどを追加できます。
レイアウトエディターブロックとフィールドの並べ替え、必須項目とクイック作成項目の設定、関連リストの管理ができます。
選択リストと連動設定ロールごとに選択リストの値を編集し、選択リスト同士を連動させられます。
メニューとモジュールモジュールの表示・非表示・並べ替えができ、開発者が作成したカスタムモジュールで拡張も可能です。

セキュリティと管理

ロールとプロファイルロールごとに、閲覧・作成・編集・削除できるモジュールを制御します。
フィールド権限プロファイルごとに、すべてのフィールドを非表示・読み取り専用・編集可能に設定できます。
共有ルール他のユーザーが所有するレコードを誰が閲覧・編集できるかを決められます。
グループレコードを個人ではなくチームに割り当てられます。
ログイン履歴ユーザーがいつ、どこからログインしたかを確認できます。
多要素認証ログイン時に認証アプリのコード入力を必須にできます。復旧オプションも用意しています。

データツール

インポートとエクスポートフィールドの対応付け、対応付けの保存、重複処理に対応したCSV・vCardインポート。どのリストもエクスポートできます。
一括編集一覧画面から多数のレコードを一度に更新できます。
重複の検出とマージ指定したフィールドで重複を検索し、マージできます。
ごみ箱削除したレコードを復元、または完全に削除できます。

ローカライズ

言語言語パックにより、多数の言語でインターフェースを利用できます。
通貨独自の為替レートで複数の通貨を利用できます。
個人設定ユーザーごとにタイムゾーン、日付・数値・通貨の表示形式を設定できます。

AIアシスタント

チャットアシスタント CRMの作業画面の横にあるチャットパネルで質問できます。
ドキュメントアシスタントファイルをアップロードして、その内容について質問できます。

連携

Microsoft 365アプリ CRMの中からOutlook、Teams、OneDrive、SharePointなどのMicrosoft 365アプリを開けます。
内蔵ソフトフォンダイヤルパッドと通話操作を使って、ブラウザから発信できます。
メール自社のメールサーバーから送信し、IMAPでメールボックスを読み込めます。
Outlookプラグインデスクトップ版Microsoft Outlookからメールを保存し、連絡先とカレンダーを同期できます。
Googleコンタクトとカレンダー GoogleコンタクトおよびGoogleカレンダーと双方向に同期します。
電話システム AsteriskベースのPBXを接続して、クリック発信、着信ポップアップ、通話履歴を利用できます。
SMSゲートウェイ対応するSMSプロバイダーを接続できます。
WebサービスAPI 独自の連携を実現するREST API。

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