Plattform, Automatisierung & Verwaltung

Passen Sie es an Ihre Arbeitsweise an.

Routine automatisieren, Felder und Layouts für Ihre Prozesse ergänzen, genau steuern, wer was sieht, und Ihre übrigen Systeme anbinden.

Visueller Workflow-Designer

Auslöser, Bedingungen, Aktionen und Wartezeiten auf die Arbeitsfläche ziehen, verbinden und veröffentlichen. Läuft beim Speichern oder nach Zeitplan.
Detaillierte Zugriffskontrolle

Rollenhierarchie, Berechtigungsprofile, Freigaberegeln, Gruppen und Sichtbarkeit auf Feldebene.
Offene REST-API

Datensätze aus eigenen Apps und Diensten lesen und schreiben – über eine dokumentierte Webservice-API.

Alles inklusive

Das bietet Plattform, Automatisierung & Verwaltung

Drag-and-drop-Designer Abläufe auf einer Arbeitsfläche erstellen – mit Rückgängig und Wiederholen, integrierten Prüfungen, Veröffentlichen und Zurückziehen sowie JSON-Import und -Export.
Auslöser Beim Anlegen, bei jedem Speichern, beim ersten Speichern, bei geänderten Bedingungen oder nach Zeitplan.
Bedingungen Nur ausführen, wenn der Datensatz die festgelegten Feldbedingungen erfüllt.
Aktionen E-Mail senden, Felder aktualisieren, Datensatz anlegen, Aufgabe oder Termin hinzufügen, SMS senden oder eine eigene Funktion aufrufen.
Zeitplaner Hintergrundjobs für Workflows, Erinnerungen, E-Mail-Scans und geplante Berichte.

Benutzerdefinierte Felder Text, Zahl, Währung, Datum, Auswahlliste, Kontrollkästchen, E-Mail, URL und mehr hinzufügen.
Layout-Editor Blöcke und Felder neu anordnen, Pflicht- und Schnellerfassungsfelder festlegen und verknüpfte Listen verwalten.
Auswahllisten & Abhängigkeiten Auswahllistenwerte pro Rolle bearbeiten und Auswahllisten voneinander abhängig machen.
Menü & Module Module ein- und ausblenden und neu anordnen; mit eigenen, von Entwicklern erstellten Modulen erweitern.

Rollen & Profile Festlegen, welche Module jede Rolle ansehen, anlegen, bearbeiten und löschen darf.
Feldberechtigungen Jedes Feld pro Profil als ausgeblendet, schreibgeschützt oder bearbeitbar festlegen.
Freigaberegeln Entscheiden, wer Datensätze anderer sehen und bearbeiten darf.
Gruppen Datensätze Teams statt einzelnen Personen zuweisen.
Anmeldeverlauf Sehen, wann und von wo sich Nutzer angemeldet haben.
Multi-Faktor-Authentifizierung Bei der Anmeldung einen Code aus einer Authenticator-App verlangen – mit Wiederherstellungsoptionen.

Import & Export CSV- und vCard-Import mit Feldzuordnung, gespeicherten Zuordnungen und Dublettenbehandlung; jede Liste exportieren.
Massenbearbeitung Viele Datensätze gleichzeitig aus einer Listenansicht aktualisieren.
Dubletten finden & zusammenführen Dubletten anhand frei wählbarer Felder suchen und zusammenführen.
Papierkorb Gelöschte Datensätze wiederherstellen oder endgültig entfernen.

Sprachen Oberfläche dank Sprachpaketen in vielen Sprachen verfügbar.
Währungen Mehrere Währungen mit eigenen Wechselkursen.
Persönliche Einstellungen Jeder Nutzer legt eigene Zeitzone sowie Datums-, Zahlen- und Währungsformate fest.

Chat-Assistenten Fragen in einem Chat-Fenster direkt neben Ihrer CRM-Arbeit stellen.
Dokumentassistent Eine Datei hochladen und Fragen zu ihrem Inhalt stellen.

Microsoft-365-Apps Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint und weitere Microsoft-365-Apps direkt im CRM öffnen.
Integriertes Softphone Aus dem Browser telefonieren – mit Wählfeld und Anrufsteuerung.
E-Mail Über Ihren eigenen Mailserver senden; Postfächer per IMAP lesen.
Outlook-Plug-in E-Mails speichern sowie Kontakte und Kalender aus Microsoft Outlook (Desktop) synchronisieren.
Google Kontakte & Kalender Bidirektionale Synchronisierung mit Google Kontakte und Google Kalender.
Telefonanlage Eine Asterisk-basierte Telefonanlage für Click-to-Call, Pop-ups bei eingehenden Anrufen und Anrufprotokolle anbinden.
SMS-Gateways Einen unterstützten SMS-Anbieter anbinden.
Webservice-API REST-API für eigene Integrationen.

Alle Funktionen

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