Lumaktaw sa nilalaman
Tema ng kulay
Menu

Menu ng site

Mag-sign in Simulan ang libreng trial

Platform, automation & admin

Iangkop ito sa paraan ng inyong pagtatrabaho.

I-automate ang mga nakagawiang gawain, idagdag ang mga field at layout na kailangan ng inyong proseso, kontrolin kung sino ang nakakakita ng ano, at ikonekta ang iba pa ninyong sistema.

Mga Tampok

  • Visual na workflow designer

    I-drag ang mga trigger, kondisyon, aksyon at wait sa canvas, ikonekta ang mga ito, saka i-publish. Tumatakbo sa pag-save o ayon sa iskedyul.

  • Detalyadong access control

    Hierarchy ng role, mga permission profile, panuntunan sa pagbabahagi, grupo at visibility kada field.

  • Bukas na REST API

    Magbasa at magsulat ng mga record mula sa sarili ninyong app at serbisyo gamit ang dokumentadong web-services API.

Mga Screenshot

Ang visual na workflow designer: trigger para sa bagong lead, kondisyon sa kita, mga aksyon para markahang hot ang lead, magpadala ng email o mag-iskedyul ng tawag, tatlong araw na wait at end step.
Idisenyo nang biswal ang mga workflow, saka i-publish.
Ang profile editor na may karapatang view, create, edit at delete kada module at hidden, read o write na privilege kada field.
Mga karapatan sa module at field privilege kada profile.
Ang layout editor na nagpapakita ng mga contact field sa mga custom tab, may opsyong palitan ang pangalan, gawing required o itago ang bawat field at magdagdag ng bago.
Magdagdag ng mga field at tab sa anumang module, hindi kailangan ng code.
Isang screen ng sign-in verification na humihingi ng anim na digit na code mula sa authenticator app.
Multi-factor na sign-in gamit ang authenticator app.
Isang apps panel na naglilista ng Outlook, Word, Excel, Teams, OneDrive, SharePoint at iba pang Microsoft 365 app.
Mga Microsoft 365 app, isang click lang mula sa CRM.

Kasama ang lahat

Ang makukuha ninyo sa Platform, automation & admin

Automation

  • Drag-and-drop na designer Bumuo ng mga flow sa canvas na may undo at redo, built-in na pagsusuri, publish at unpublish, at JSON import at export.
  • Mga trigger Sa paggawa, sa bawat pag-save, sa unang pag-save, kapag nagbago ang mga kondisyon, o ayon sa iskedyul.
  • Mga kondisyon Tumatakbo lang kapag tumugma ang record sa mga kondisyon sa field na itinakda ninyo.
  • Mga aksyon Magpadala ng email, mag-update ng mga field, gumawa ng record, magdagdag ng task o event, magpadala ng SMS, o tumawag ng custom function.
  • Scheduler Mga background job para sa mga workflow, paalala, pag-scan ng email at mga naka-iskedyul na report.

Customization

  • Mga custom field Magdagdag ng text, numero, currency, petsa, picklist, checkbox, email, URL at iba pa.
  • Layout editor Ayusin muli ang mga block at field, itakda ang mga mandatory at quick-create na field, at pamahalaan ang mga kaugnay na listahan.
  • Mga picklist & dependency I-edit ang mga value ng picklist kada role at gawing nakadepende ang isang picklist sa iba.
  • Menu & mga module Ipakita, itago at ayusin muli ang mga module; palawakin gamit ang mga custom module na gawa ng mga developer.

Seguridad & administrasyon

  • Mga role & profile Kontrolin kung aling mga module ang maaaring tingnan, gawin, i-edit at burahin ng bawat role.
  • Mga field privilege Itakda ang bawat field bilang hidden, read-only o editable, kada profile.
  • Mga panuntunan sa pagbabahagi Tukuyin kung sino ang makakakita at makakapag-edit ng mga record na pag-aari ng iba.
  • Mga grupo Mag-assign ng mga record sa mga team sa halip na sa mga indibidwal.
  • History ng login Tingnan kung kailan at saan nag-sign in ang mga user.
  • Multi-factor authentication Mag-require ng code mula sa authenticator app sa pag-sign in, may mga opsyon sa recovery.

Mga data tool

  • Import & export CSV at vCard import na may field mapping, naka-save na map at pag-handle ng duplicate; i-export ang anumang listahan.
  • Mass edit Mag-update ng maraming record nang sabay mula sa list view.
  • Hanapin & i-merge ang mga duplicate Maghanap ng mga duplicate sa mga field na pipiliin ninyo at i-merge ang mga ito.
  • Recycle bin Ibalik ang mga nabura na record, o tanggalin ang mga ito nang permanente.

Localization

  • Mga wika Available ang interface sa maraming wika gamit ang mga language pack.
  • Mga currency Maraming currency gamit ang sarili ninyong conversion rate.
  • Personal na settings Ang bawat user ang nagtatakda ng sarili nilang time zone at format ng petsa, numero at currency.

Mga AI assistant

  • Mga chat assistant Magtanong sa isang chat panel na katabi ng inyong trabaho sa CRM.
  • Document assistant Mag-upload ng file at magtanong tungkol sa nilalaman nito.

Mga Integration

  • Mga Microsoft 365 app Buksan ang Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint at iba pang Microsoft 365 app mula sa loob ng CRM.
  • Built-in na softphone Tumawag mula sa browser gamit ang dial pad at mga kontrol habang tumatawag.
  • Email Magpadala gamit ang sarili ninyong mail server; magbasa ng mga mailbox gamit ang IMAP.
  • Outlook plug-in Mag-save ng mga email at i-sync ang mga contact at kalendaryo mula sa Microsoft Outlook sa desktop.
  • Google contacts & calendar Two-way sync sa Google Contacts at Google Calendar.
  • Phone system Ikonekta ang isang Asterisk-based na PBX para sa click-to-call, pop-up ng papasok na tawag at mga call log.
  • Mga SMS gateway Ikabit ang isang suportadong SMS provider.
  • Web services API REST API para sa mga custom integration.

Kasabay na gumagana ng

Lahat ng feature

Hindi maghihintay ang inyong pipeline. Kayo rin dapat.

Simulan ang inyong 14 na araw na libreng trial ngayon. Walang credit card, walang sales call, at ma-i-import ang inyong data sa loob ng ilang minuto.

Simulan ang libreng trial Mag-book ng demo

14 na araw na trial · Hindi kailangan ng card · Mag-cancel anumang oras

Mga setting ng cookie

Piliin kung ano ang puwedeng iimbak ng site na ito sa inyong browser. Laging naka-on ang mga kinakailangang item. Basahin ang Patakaran sa cookie para sa buong listahan.