1. Magtakda ng mga layunin
Pumili ng dalawa o tatlong nasusukat na layunin, gaya ng mas mabilis na pagtugon sa lead, tumpak na buwanang forecast, o mas kaunting overdue na ticket.
2. I-configure ang mga batayan
I-set up ang mga pipeline stage, pangunahing custom field, role at permission. Iwasang idagdag ang lahat nang sabay-sabay; magsimula sa sumusuporta sa inyong mga layunin.
3. Magdala ng malinis na data
I-import ang mga contact, organisasyon at bukas na deal. I-merge ang mga duplicate at iwan ang mga luma nang record; mas mahalaga ang bagong simula kaysa kumpletong archive.
4. Ikonekta ang mga pang-araw-araw na tool
I-link ang email, kalendaryo at telepono para maitala ang aktibidad kung saan na nagtatrabaho ang mga tao.
5. Mag-train ayon sa role
Mas epektibo ang maiikling session na para sa partikular na role kaysa sa isang mahabang demo. Ipakita sa bawat tao ang tatlo o apat na gawaing gagawin nila araw-araw.
6. Suriin at pagbutihin
Pagkalipas ng dalawa hanggang apat na linggo, suriin ang inyong mga layunin, mangalap ng feedback at idagdag ang susunod na layer: mga automation, dashboard at iba pang integration.