1. Tetapkan matlamat
Pilih dua atau tiga matlamat yang boleh diukur, seperti respons prospek yang lebih pantas, ramalan bulanan yang tepat, atau kurang tiket tertunggak.
2. Konfigurasikan asas
Sediakan peringkat saluran jualan, medan tersuai utama, peranan dan kebenaran. Elakkan menambah semuanya sekali gus; mulakan dengan apa yang menyokong matlamat anda.
3. Bawa masuk data yang bersih
Import kenalan, organisasi dan urus niaga terbuka. Gabungkan pendua dan tinggalkan rekod lapuk; permulaan baharu lebih bernilai daripada arkib yang lengkap.
4. Sambungkan alat harian
Pautkan e-mel, kalendar dan telefon supaya aktiviti direkodkan di tempat orang sudah bekerja.
5. Latih mengikut peranan
Sesi ringkas khusus mengikut peranan lebih berkesan daripada satu demo yang panjang. Tunjukkan kepada setiap orang tiga atau empat tugasan yang akan mereka lakukan setiap hari.
6. Semak dan tambah baik
Selepas dua hingga empat minggu, semak matlamat anda, kumpulkan maklum balas dan tambah lapisan seterusnya: automasi, papan pemuka dan integrasi lanjut.