1. Fija objetivos
Elige dos o tres objetivos medibles, como responder antes a los leads, tener una previsión mensual precisa o reducir los tickets vencidos.
2. Configura lo básico
Configura las etapas del pipeline, los campos personalizados clave, los roles y los permisos. No intentes añadirlo todo a la vez; empieza por lo que apoya tus objetivos.
3. Importa datos limpios
Importa contactos, organizaciones y oportunidades abiertas. Fusiona los duplicados y deja atrás los registros obsoletos; empezar de cero vale más que un archivo completo.
4. Conecta las herramientas del día a día
Conecta el correo, el calendario y el teléfono para registrar la actividad donde la gente ya trabaja.
5. Forma por roles
Las sesiones breves y específicas para cada rol funcionan mejor que una demo larga. Enseña a cada persona las tres o cuatro tareas que hará a diario.
6. Revisa y mejora
Al cabo de dos a cuatro semanas, revisa tus objetivos, recoge opiniones y añade el siguiente nivel: automatizaciones, paneles y más integraciones.