1. Captar
Un visitante rellena un formulario web, llama por teléfono o se añade después de un evento. El CRM crea un lead con su origen y un flujo de trabajo lo asigna a la persona adecuada.
2. Cualificar y convertir
El comercial llama y envía correos, y registra cada actividad. Cuando el lead se convierte en una oportunidad real, se transforma en un contacto, una organización y una oportunidad en un solo paso.
3. Trabajar la oportunidad
La oportunidad avanza por etapas como descubrimiento, propuesta y negociación. Cada etapa tiene una probabilidad, así que la previsión se actualiza a medida que avanzan las oportunidades. Las cotizaciones se crean a partir del catálogo de productos.
4. Ganar y entregar
Cuando se cierra la oportunidad, la cotización se convierte en un pedido de venta y una factura. Si la entrega implica un proyecto, las tareas y los hitos se registran en el mismo cliente.
5. Dar soporte y crecer
Las solicitudes de soporte llegan como tickets vinculados al cliente, con su historial de compras a la vista. Las campañas se dirigen a los clientes actuales para renovaciones y nuevos productos, y el ciclo vuelve a empezar.
Entre bastidores
En todo momento, los informes y paneles convierten esta actividad en métricas de pipeline, ingresos y servicio, y los permisos garantizan que cada persona vea lo que necesita y nada más.