1. Jaring
Seorang pengunjung mengisi formulir web, menelepon, atau ditambahkan setelah sebuah acara. CRM membuat prospek beserta sumbernya, dan alur kerja menugaskannya ke orang yang tepat.
2. Kualifikasi dan konversi
Tenaga penjual menelepon dan mengirim email, sambil mencatat setiap aktivitas. Begitu prospek menjadi peluang nyata, prospek dikonversi menjadi kontak, organisasi, dan kesepakatan dalam satu langkah.
3. Garap kesepakatan
Kesepakatan bergerak melalui tahap seperti penjajakan, proposal, dan negosiasi. Setiap tahap memiliki probabilitas, sehingga prakiraan diperbarui seiring kemajuan kesepakatan. Penawaran harga dibuat dari katalog produk.
4. Menangkan dan wujudkan
Saat kesepakatan ditutup, penawaran harga menjadi pesanan penjualan dan faktur. Jika pengiriman melibatkan proyek, tugas dan milestone dilacak pada pelanggan yang sama.
5. Dukung dan kembangkan
Permintaan dukungan masuk sebagai tiket yang tertaut ke pelanggan, dengan riwayat pembelian yang terlihat. Kampanye menyasar pelanggan yang sudah ada untuk perpanjangan dan produk baru, lalu siklus dimulai lagi.
Di balik layar
Di sepanjang proses, laporan dan dasbor mengubah aktivitas ini menjadi metrik pipeline, pendapatan, dan layanan, sementara izin memastikan setiap orang hanya melihat apa yang mereka butuhkan.