1. Erfassen
Ein Besucher füllt ein Webformular aus, ruft an oder wird nach einem Event erfasst. Das CRM legt einen Lead mit seiner Quelle an, und ein Workflow weist ihn der richtigen Person zu.
2. Qualifizieren und konvertieren
Der Vertriebsmitarbeiter ruft an und schreibt E-Mails, jede Aktivität wird protokolliert. Sobald aus dem Lead eine echte Verkaufschance wird, wird er in einem Schritt in einen Kontakt, eine Organisation und einen Deal umgewandelt.
3. Den Deal bearbeiten
Der Deal durchläuft Phasen wie Bedarfsanalyse, Angebot und Verhandlung. Jede Phase hat eine Wahrscheinlichkeit, sodass sich der Forecast mit dem Fortschritt der Deals aktualisiert. Angebote entstehen aus dem Produktkatalog.
4. Gewinnen und liefern
Wird der Deal abgeschlossen, wird aus dem Angebot ein Auftrag und eine Rechnung. Gehört zur Lieferung ein Projekt, werden Aufgaben und Meilensteine beim selben Kunden verfolgt.
5. Betreuen und ausbauen
Supportanfragen kommen als Tickets an, verknüpft mit dem Kunden und mit sichtbarer Kaufhistorie. Kampagnen sprechen Bestandskunden für Verlängerungen und neue Produkte an – und der Kreislauf beginnt von vorn.
Hinter den Kulissen
Dabei machen Berichte und Dashboards aus diesen Aktivitäten Kennzahlen zu Pipeline, Umsatz und Service, und Berechtigungen sorgen dafür, dass jeder genau das sieht, was er braucht – und nicht mehr.