1. Thu thập
Một khách truy cập điền biểu mẫu web, gọi điện đến hoặc được thêm vào sau một sự kiện. CRM tạo khách hàng tiềm năng kèm nguồn, và luồng công việc phân công cho đúng người.
2. Đánh giá và chuyển đổi
Nhân viên bán hàng gọi điện và gửi email, ghi nhận từng hoạt động. Khi khách hàng tiềm năng trở thành cơ hội thực sự, họ được chuyển đổi thành người liên hệ, tổ chức và cơ hội bán hàng chỉ trong một bước.
3. Xử lý cơ hội bán hàng
Cơ hội bán hàng đi qua các giai đoạn như tìm hiểu nhu cầu, đề xuất và đàm phán. Mỗi giai đoạn gắn với một xác suất, nên dự báo được cập nhật khi cơ hội tiến triển. Báo giá được tạo từ danh mục sản phẩm.
4. Chốt và triển khai
Khi cơ hội được chốt, báo giá trở thành đơn bán hàng và hóa đơn. Nếu việc triển khai cần một dự án, công việc và mốc tiến độ được theo dõi trên cùng hồ sơ khách hàng.
5. Hỗ trợ và phát triển
Yêu cầu hỗ trợ đến dưới dạng phiếu hỗ trợ liên kết với khách hàng, kèm lịch sử mua hàng. Chiến dịch nhắm đến khách hàng hiện có để gia hạn và giới thiệu sản phẩm mới, và chu trình lại bắt đầu.
Phía sau hậu trường
Xuyên suốt quá trình, báo cáo và bảng điều khiển biến các hoạt động này thành chỉ số về quy trình bán hàng, doanh thu và dịch vụ, còn phân quyền đảm bảo mỗi người chỉ thấy đúng những gì họ cần.