CRM trong một câu
Hệ thống CRM lưu giữ một hồ sơ duy nhất, dùng chung về những người và tổ chức bạn giao dịch, cùng mọi điều đã diễn ra giữa hai bên: cuộc gọi, email, cuộc họp, cơ hội bán hàng, đơn hàng và yêu cầu hỗ trợ.
Thay vì nằm rải rác trong hộp thư, sổ tay và bảng tính của từng người, thông tin đó được cả đội ngũ nhìn thấy, sử dụng và báo cáo.
CRM theo dõi những gì
Hầu hết CRM được tổ chức xoay quanh một số loại hồ sơ cốt lõi liên kết với nhau:
- Khách hàng tiềm năng: những người đã thể hiện sự quan tâm nhưng chưa được đánh giá đủ điều kiện.
- Người liên hệ và tổ chức: những người và công ty bạn làm việc cùng.
- Cơ hội bán hàng: các thương vụ tiềm năng, có giá trị và giai đoạn.
- Hoạt động: cuộc gọi, cuộc họp, công việc và email.
- Phiếu hỗ trợ: yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng hiện có.
- Báo giá, đơn hàng và hóa đơn: khía cạnh thương mại của mối quan hệ.
Ai sử dụng CRM
Đội ngũ bán hàng dùng CRM để quản lý quy trình bán hàng và dự báo. Bộ phận marketing dùng CRM để xây dựng danh sách, chạy chiến dịch và đo lường điều gì mang lại doanh thu. Đội ngũ hỗ trợ dùng CRM để xử lý yêu cầu với đầy đủ ngữ cảnh. Ban quản lý dùng CRM để nắm được những gì đang diễn ra ở cả ba bộ phận.
Vì sao CRM quan trọng
Khi thông tin khách hàng được chia sẻ và cập nhật, việc theo dõi không bị bỏ sót, bàn giao diễn ra suôn sẻ và quyết định dựa trên số liệu thực thay vì cảm tính. Đó là cam kết cốt lõi của mọi CRM, bao gồm cả Red Squirrel.