Bắt đầu từ quy trình của bạn
Ghi lại cách khách hàng tiềm năng đến, cách cơ hội bán hàng tiến triển, cách xử lý yêu cầu hỗ trợ và những báo cáo mà quản lý cần. Đánh giá mọi lựa chọn dựa trên đó, không phải dựa trên danh sách tính năng.
Câu hỏi cần đặt ra
- CRM có bao quát bán hàng, marketing và hỗ trợ trong một hệ thống, hay bạn sẽ cần thêm tiện ích bổ sung?
- Bạn có thể tự thêm trường, giai đoạn và bố cục mà không cần lập trình viên không?
- Phân quyền được xử lý thế nào: chỉ theo phân hệ, hay chi tiết đến từng trường?
- Công việc thường lệ có thể tự động hóa không, và nhân viên không chuyên về kỹ thuật có tự xây dựng được các tự động hóa đó không?
- CRM có kết nối với email, hệ thống điện thoại và các phần mềm quan trọng khác của bạn không?
- Nhập dữ liệu hiện có dễ đến mức nào, và xuất dữ liệu ra nếu bạn ngừng sử dụng thì sao?
- Dịch vụ hỗ trợ ra sao, và tổng chi phí cho mỗi người dùng mỗi năm là bao nhiêu?
Dùng thử thực tế
Nhập một phần dữ liệu thật của bạn, nhờ hai hoặc ba người dùng nó cho công việc thực tế trong một tuần, và xem tác vụ nào nhanh hơn hay chậm hơn so với hiện tại.
Lên kế hoạch áp dụng
Chọn một người phụ trách trong đội ngũ, xác định thế nào là “hoàn thành” cho tháng đầu tiên và dành thời gian cho đào tạo. Mức độ áp dụng, chứ không phải tính năng, mới quyết định CRM có thành công hay không.