Beginnen Sie mit Ihrem Prozess
Halten Sie fest, wie Leads hereinkommen, wie Deals voranschreiten, wie Supportanfragen bearbeitet werden und welche Berichte Führungskräfte brauchen. Messen Sie jede Option daran – nicht an Funktionslisten.
Fragen, die Sie stellen sollten
- Deckt es Vertrieb, Marketing und Support in einem System ab, oder brauchen Sie Zusatzmodule?
- Können Sie eigene Felder, Phasen und Layouts ohne Entwickler hinzufügen?
- Wie werden Berechtigungen gesteuert: nur auf Modulebene oder bis hinunter zu einzelnen Feldern?
- Lässt sich Routinearbeit automatisieren, und können auch Mitarbeiter ohne IT-Kenntnisse diese Automatisierungen erstellen?
- Lässt es sich mit Ihrem E-Mail-System, Ihrer Telefonanlage und anderer wichtiger Software verbinden?
- Wie einfach lassen sich Ihre bestehenden Daten importieren – und bei einem Wechsel wieder exportieren?
- Wie sieht der Support aus, und wie hoch sind die Gesamtkosten pro Nutzer und Jahr?
Testen Sie unter echten Bedingungen
Importieren Sie eine Stichprobe Ihrer eigenen Daten, lassen Sie zwei oder drei Personen eine Woche lang damit ihre echte Arbeit erledigen, und prüfen Sie, welche Aufgaben schneller oder langsamer gehen als heute.
Planen Sie die Akzeptanz
Bestimmen Sie einen Verantwortlichen im Team, legen Sie fest, was im ersten Monat „erledigt“ bedeutet, und planen Sie Zeit für Schulungen ein. Über den Erfolg eines CRM entscheidet die Akzeptanz, nicht der Funktionsumfang.