Vertrieb & Pipeline

Vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.

Jeden Lead erfassen, jedes Gespräch sehen, jeden Deal voranbringen – mit der kompletten Historie nur einen Klick entfernt.

Lead-Konvertierung in einem Schritt

Machen Sie aus einem qualifizierten Lead in einem Zug eine Organisation, einen Kontakt und einen Deal – inklusive aller Notizen und Aktivitäten.
Pipeline Phase für Phase

Verfolgen Sie Verkaufsphase, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum und Betrag – mit einem nach Wahrscheinlichkeit gewichteten Forecast.
Die gesamte Kundenbeziehung auf einen Blick

Deals, E-Mails, Meetings, Tickets, Angebote und Rechnungen erscheinen direkt beim zugehörigen Kontakt und der Organisation.

Alles inklusive

Das bietet Vertrieb & Pipeline

Lead-Erfassung Leads manuell, über Webformulare, per Import oder aus eingehenden E-Mails anlegen.
Quelle, Status & Bewertung Qualifizieren nach Lead-Quelle, Status, Bewertung, Branche und benutzerdefinierten Feldern.
Zuweisung Leads einem Nutzer oder einer Teamgruppe zuweisen – manuell oder per Workflow-Regel.
Lead-Konvertierung In einem Schritt in Organisation, Kontakt und Deal umwandeln – mit einer Feldzuordnung, die Sie selbst steuern.

360°-Datensatz Eine Übersicht mit wichtigen Feldern, letzten Änderungen, Kommentaren und allen verknüpften Datensätzen.
Organisationshierarchie Tochtergesellschaften mit Mutterorganisationen verknüpfen und die Struktur auf einen Blick sehen.
Verknüpfte Listen Deals, Aktivitäten, E-Mails, Dokumente, Tickets, Angebote und Rechnungen in jedem Datensatz.
Dublettenprüfung & Zusammenführen Dubletten anhand frei wählbarer Felder finden und ohne Verlust der Historie zusammenführen.

Verkaufsphasen Eigene Phasen samt zugehöriger Wahrscheinlichkeit konfigurieren.
Forecast-Betrag Jeder Deal zeigt seinen nach Wahrscheinlichkeit gewichteten Betrag – bereit zur Auswertung in Berichten.
Phasenverlauf Sehen Sie, wann ein Deal die Phase gewechselt hat und wie sich sein Betrag entwickelt hat.
Verknüpfte Produkte & Angebote Produkte, Dienstleistungen und Angebote verknüpfen, damit der Deal-Wert echte Positionen widerspiegelt.
Kanban-Board Deals zwischen farbcodierten Phasen verschieben; jede Karte zeigt Wert, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum.

Anrufe, Meetings & To-dos Aktivitäten zu jedem Datensatz erfassen – mit Status, Priorität und Ergebnis.
Erinnerungen Pop-up- und E-Mail-Erinnerungen vor fälligen Meetings und Aufgaben.
Serientermine & Teilnehmer Wiederkehrende Meetings planen und Kollegen sowie Kontakte einladen.
Schnellerfassung Aktivität, Kontakt oder Deal von überall anlegen, ohne die Seite zu verlassen.
Integriertes Softphone Direkt aus dem Browser telefonieren – mit Wählfeld und Anrufsteuerung direkt neben dem Datensatz.

Alle Funktionen

Starten Sie noch heute Ihren 14-tägigen kostenlosen Test. Ohne Kreditkarte, ohne Verkaufsgespräch – und Ihre Daten sind in Minuten importiert.

14 Tage testen · Ohne Kreditkarte · Jederzeit kündbar