销售与销售管道
从首次接触到成交赢单。
获取每条销售线索，掌握每次沟通，推进每个商机，完整历史一键可查。
亮点
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一步完成销售线索转化
将合格的销售线索一次性转化为组织、联系人和商机，所有备注和活动随之转移。
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分阶段销售管道
跟踪销售阶段、成交概率、成交日期和金额，并得出按概率加权的预测数字。
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完整客户关系，一屏掌握
商机、邮件、会议、工单、报价单和发票，都显示在其所属的联系人和组织上。
截图
全部包含
销售与销售管道包含的功能
销售线索
- 销售线索获取 手动添加销售线索，或通过网页表单、导入、来信自动创建。
- 来源、状态与评级 按线索来源、状态、评级、行业和自定义字段进行资格评估。
- 分配 手动或通过工作流规则，将销售线索分配给用户或团队群组。
- 销售线索转化 一步转化为组织、联系人和商机，字段映射由您掌控。
联系人与组织
- 360° 全景记录 摘要视图展示关键字段、最近更新、评论以及所有相关记录。
- 组织层级 将子公司关联到母公司，组织结构一目了然。
- 相关列表 每条记录都关联商机、活动、邮件、文档、工单、报价单和发票。
- 查重与合并 按您选择的字段查找重复项，合并时不丢失历史记录。
商机
- 销售阶段 自行配置销售阶段及每个阶段对应的成交概率。
- 预测金额 每个商机都显示按概率加权的金额，可直接在报表中汇总。
- 阶段历史 查看商机何时在阶段间流转，以及金额随时间的变化。
- 关联产品与报价单 关联产品、服务和报价单，让商机金额反映真实的明细项目。
- 看板 在颜色标记的阶段之间拖动商机，每张卡片显示金额、成交概率和成交日期。
活动
- 通话、会议与待办事项 在任意记录上登记活动，包含状态、优先级和结果。
- 提醒 会议和任务到期前，通过弹窗和邮件提醒。
- 重复事件与受邀人 安排定期会议，并邀请同事和联系人参加。
- 快速创建 无需离开当前页面，随时添加活动、联系人或商机。
- 内置软电话 直接在浏览器中拨打电话，拨号盘和通话控制就在记录旁边。