一句话说清 CRM
CRM 系统为与您有业务往来的个人和组织保存一份统一的共享记录，以及双方之间发生的一切：通话、邮件、会议、商机、订单和支持请求。
这些信息不再散落在个人收件箱、笔记本和电子表格中，整个团队都可以查看、据此行动并生成报表。
CRM 记录哪些内容
大多数 CRM 都围绕几种相互关联的核心记录来组织：
- 销售线索：已表现出兴趣但尚未经过资格确认的人。
- 联系人和组织：与您合作的个人和公司。
- 商机：潜在的销售机会，带有金额和阶段。
- 活动：通话、会议、任务和邮件。
- 工单：现有客户提交的支持请求。
- 报价单、订单和发票：客户关系中的商务部分。
谁在使用
销售团队用 CRM 管理销售管道和预测；营销团队用它建立列表、开展营销活动并衡量哪些带来了收入；支持团队用它在掌握完整背景的情况下处理请求；管理者则用它纵览这三个团队的全局动态。
为什么重要
当客户信息共享且保持最新时，跟进不会遗漏，交接顺畅无阻，决策基于真实数据而非直觉。这正是所有 CRM（包括 Red Squirrel）的核心价值。