Le CRM en une phrase
Un CRM conserve un historique unique et partagé des personnes et organisations avec lesquelles vous travaillez, et de tout ce qui s’est passé entre vous : appels, e-mails, réunions, opportunités, commandes et demandes de support.
Au lieu d’être dispersées dans des boîtes mail, des carnets et des tableurs individuels, ces informations sont accessibles à toute l’équipe, qui peut agir et produire des rapports à partir d’elles.
Ce que suit un CRM
La plupart des CRM s’organisent autour de quelques types de fiches liées entre elles :
- Prospects : des personnes qui ont manifesté de l’intérêt mais ne sont pas encore qualifiées.
- Contacts et organisations : les personnes et entreprises avec lesquelles vous travaillez.
- Opportunités (ou affaires) : des ventes potentielles, avec un montant et une étape.
- Activités : appels, réunions, tâches et e-mails.
- Tickets : les demandes de support des clients existants.
- Devis, commandes et factures : le volet commercial de la relation.
Qui l’utilise
Les équipes commerciales utilisent un CRM pour gérer leur pipeline et leurs prévisions. Le marketing s’en sert pour constituer des listes, mener des campagnes et mesurer ce qui a généré du chiffre d’affaires. Le support l’utilise pour traiter les demandes avec tout le contexte. Les managers, eux, y voient ce qui se passe dans les trois équipes.
Pourquoi c’est important
Quand les informations clients sont partagées et à jour, aucune relance n’est oubliée, les passations se font sans heurts et les décisions reposent sur des chiffres réels plutôt que sur l’intuition. C’est la promesse fondamentale de tout CRM, y compris Red Squirrel.