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Plateforme, automatisation & administration

Adaptez-le à votre façon de travailler.

Automatisez les tâches répétitives, ajoutez les champs et mises en page dont vos processus ont besoin, contrôlez précisément qui voit quoi et connectez le reste de vos systèmes.

Points forts

  • Concepteur visuel de workflows

    Déposez déclencheurs, conditions, actions et attentes sur un canevas, reliez-les, puis publiez. Exécution à l’enregistrement ou selon un planning.

  • Contrôle d’accès précis

    Hiérarchie des rôles, profils d’autorisations, règles de partage, groupes et visibilité par champ.

  • API REST ouverte

    Lisez et écrivez des fiches depuis vos propres applications et services grâce à une API de services web documentée.

Captures d’écran

Le concepteur visuel de workflows : un déclencheur « nouveau prospect », une condition sur le chiffre d’affaires, des actions pour marquer le prospect comme chaud, envoyer un e-mail ou planifier un appel, une attente de trois jours et une étape de fin.
Concevez vos workflows visuellement, puis publiez-les.
L’éditeur de profils avec les droits de consultation, création, modification et suppression par module, et les droits masqué, lecture ou écriture par champ.
Droits par module et par champ pour chaque profil.
L’éditeur de mise en page affichant les champs contact répartis sur des onglets personnalisés, avec des options pour renommer, rendre obligatoire ou masquer chaque champ et en ajouter de nouveaux.
Ajoutez champs et onglets à n’importe quel module, sans code.
Un écran de vérification de connexion demandant un code à six chiffres issu d’une application d’authentification.
Connexion multifacteur avec une application d’authentification.
Un panneau d’applications listant Outlook, Word, Excel, Teams, OneDrive, SharePoint et d’autres applications Microsoft 365.
Les applications Microsoft 365, à un clic du CRM.

Tout est inclus

Ce que comprend Plateforme, automatisation & administration

Automatisation

  • Concepteur en glisser-déposer Créez des flux sur un canevas avec annulation et rétablissement, contrôles intégrés, publication et dépublication, et import/export JSON.
  • Déclencheurs À la création, à chaque enregistrement, au premier enregistrement, quand des conditions changent ou selon un planning.
  • Conditions Exécution uniquement si la fiche remplit les conditions de champ que vous avez définies.
  • Actions Envoyer un e-mail, mettre à jour des champs, créer une fiche, ajouter une tâche ou un événement, envoyer un SMS ou appeler une fonction personnalisée.
  • Planificateur Tâches en arrière-plan pour les workflows, rappels, analyse des e-mails et rapports planifiés.

Personnalisation

  • Champs personnalisés Ajoutez des champs texte, nombre, devise, date, liste déroulante, case à cocher, e-mail, URL et plus encore.
  • Éditeur de mise en page Réorganisez blocs et champs, définissez les champs obligatoires et de création rapide, et gérez les listes associées.
  • Listes déroulantes & dépendances Modifiez les valeurs des listes déroulantes par rôle et rendez une liste dépendante d’une autre.
  • Menu & modules Affichez, masquez et réorganisez les modules ; étendez-les avec des modules personnalisés développés sur mesure.

Sécurité & administration

  • Rôles & profils Contrôlez les modules que chaque rôle peut consulter, créer, modifier et supprimer.
  • Droits par champ Définissez chaque champ comme masqué, en lecture seule ou modifiable, par profil.
  • Règles de partage Décidez qui peut voir et modifier les fiches appartenant à d’autres.
  • Groupes Attribuez des fiches à des équipes plutôt qu’à des individus.
  • Historique des connexions Voyez quand et d’où les utilisateurs se sont connectés.
  • Authentification multifacteur Exigez un code d’application d’authentification à la connexion, avec options de récupération.

Outils de données

  • Import & export Import CSV et vCard avec correspondance des champs, mappages enregistrés et gestion des doublons ; export de n’importe quelle liste.
  • Modification en masse Mettez à jour de nombreuses fiches à la fois depuis une vue liste.
  • Détection & fusion des doublons Recherchez les doublons sur les champs de votre choix et fusionnez-les.
  • Corbeille Restaurez les fiches supprimées ou effacez-les définitivement.

Localisation

  • Langues Interface disponible dans de nombreuses langues grâce aux packs de langue.
  • Devises Plusieurs devises avec vos propres taux de change.
  • Paramètres personnels Chaque utilisateur définit son fuseau horaire et ses formats de date, de nombre et de devise.

Assistants IA

  • Assistants de chat Posez vos questions dans un panneau de chat placé à côté de votre travail dans le CRM.
  • Assistant documentaire Importez un fichier et posez des questions sur son contenu.

Intégrations

  • Applications Microsoft 365 Ouvrez Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint et d’autres applications Microsoft 365 depuis le CRM.
  • Softphone intégré Passez des appels depuis le navigateur avec un clavier et des commandes d’appel.
  • E-mail Envoyez via votre propre serveur de messagerie ; consultez les boîtes mail via IMAP.
  • Plug-in Outlook Enregistrez les e-mails et synchronisez contacts et calendrier depuis Microsoft Outlook sur ordinateur.
  • Google Contacts & Agenda Synchronisation bidirectionnelle avec Google Contacts et Google Agenda.
  • Téléphonie Connectez un PBX basé sur Asterisk pour le click-to-call, les fenêtres d’appel entrant et les journaux d’appels.
  • Passerelles SMS Branchez un fournisseur SMS compatible.
  • API de services web API REST pour des intégrations sur mesure.

Fonctionne main dans la main avec

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