Projets & collaboration
Livrez ce que vous avez vendu, ensemble.
Pilotez vos projets clients à côté des opportunités qui les ont générés, et gardez fichiers, e-mails et échanges rattachés au travail.
Points forts
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Des projets avec un calendrier
Découpez le travail en tâches et jalons, et visualisez le planning sous forme de diagramme de Gantt.
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Calendriers partagés
Affichez les calendriers de votre équipe côte à côte, invitez vos collègues et recevez des rappels avant chaque réunion.
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Votre messagerie, dans le CRM
Consultez votre boîte mail dans le CRM, liez les e-mails aux fiches et créez des contacts ou des tickets directement depuis un message.
Captures d’écran
Tout est inclus
Ce que comprend Projets & collaboration
Projets
- Fiches projet Statut, priorité, dates, budget cible et avancement, liés au client.
- Tâches Attribuez des tâches avec type, priorité, heures travaillées et pourcentage d’avancement.
- Jalons Marquez les dates clés et vérifiez qu’elles sont respectées.
- Vue diagramme Une chronologie des tâches pour repérer chevauchements et retards.
Calendrier
- Vues jour, semaine, mois & liste Changez de vue et filtrez par type d’activité.
- Calendriers partagés Superposez les calendriers de vos collègues, chacun dans sa couleur.
- Import & export iCal Échangez des événements avec d’autres applications d’agenda.
Documents
- Fichiers & liens Importez des fichiers ou liez des documents stockés ailleurs.
- Dossiers Classez les documents dans des dossiers accessibles à toute l’équipe.
- Vues personnelles et partagées Mes documents, partagés avec moi, favoris, récents et corbeille, plus les fichiers utilisés dans les projets.
- Pièces jointes partout Liez des documents aux contacts, opportunités, tickets, projets et plus encore.
Travail d’équipe
- Commentaires Échangez sur n’importe quelle fiche dans un fil de commentaires.
- Historique des modifications Visualisez chaque modification d’une fiche : quoi, quand et par qui.
- Étiquettes Étiquetez vos fiches avec vos propres tags et retrouvez-les rapidement.
- Client de messagerie intégré Connectez une boîte mail IMAP pour lire, répondre et classer les e-mails sur les fiches.
Fonctionne main dans la main avec
Toutes les fonctionnalités- Service d’assistance & SAV Tickets, conversion d’e-mails en tickets, portail client en libre-service, FAQ, contrats de service et équipements. Découvrir
- Ventes & pipeline Prospects, contacts, organisations, opportunités, activités et devis réunis dans une fiche connectée. Découvrir
- Plateforme, automatisation & administration Concepteur visuel de workflows, champs et mises en page personnalisés, rôles et droits par champ, assistants IA, outils de données, API et intégrations. Découvrir
Votre pipeline n’attendra pas. Vous non plus.
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