Partez de vos processus
Notez comment arrivent les prospects, comment avancent les opportunités, comment sont traitées les demandes de support et de quels rapports les managers ont besoin. Évaluez chaque option à cette aune, pas sur des listes de fonctionnalités.
Les questions à poser
- Couvre-t-il les ventes, le marketing et le support dans un seul système, ou faudra-t-il des modules complémentaires ?
- Pouvez-vous ajouter vos propres champs, étapes et mises en page sans développeur ?
- Comment sont gérées les autorisations : uniquement par module, ou jusqu’au niveau de chaque champ ?
- Les tâches répétitives peuvent-elles être automatisées, et par des collaborateurs non techniques ?
- Se connecte-t-il à votre messagerie, votre téléphonie et vos autres logiciels clés ?
- Est-il facile d’importer vos données existantes, et de les exporter si vous partez ?
- Comment fonctionne le support, et quel est le coût total par utilisateur et par an ?
Faites un vrai essai
Importez un échantillon de vos propres données, demandez à deux ou trois personnes de l’utiliser pour leur travail réel pendant une semaine, et voyez quelles tâches vont plus vite ou plus lentement qu’aujourd’hui.
Préparez l’adoption
Désignez un responsable dans votre équipe, définissez ce que signifie « terminé » pour le premier mois et prévoyez du temps pour la formation. C’est l’adoption, et non les fonctionnalités, qui fait le succès d’un CRM.