まず自社のプロセスから
リードがどう入ってくるか、商談がどう進むか、サポート依頼をどう処理するか、マネージャーにどんなレポートが必要かを書き出しましょう。機能一覧ではなく、それを基準にすべての選択肢を評価します。
確認すべき質問
- 営業、マーケティング、サポートをひとつのシステムでカバーできるか、それともアドオンが必要か？
- 開発者なしで、独自のフィールド、ステージ、レイアウトを追加できるか？
- 権限はどう管理されるか。モジュール単位のみか、個々のフィールドまで設定できるか？
- 定型業務を自動化でき、技術者でないスタッフでもその自動化を構築できるか？
- メール、電話システム、その他の主要なソフトウェアと連携できるか？
- 既存データのインポートや、乗り換える際のエクスポートは簡単か？
- サポート体制はどうなっているか。1ユーザーあたりの年間総コストはいくらか？
実際に試してみる
自社データのサンプルをインポートし、2～3人に1週間、実際の業務で使ってもらいましょう。どの作業が今より速く、あるいは遅く感じるかを確認します。
定着を計画する
チーム内に責任者を決め、最初の1か月の「完了」の基準を定め、トレーニングの時間を確保しましょう。CRMの成否を決めるのは機能ではなく、定着です。