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機能

顧客ライフサイクル全体を、ひとつのCRMで。

営業、マーケティング、サポート、請求、デリバリーがひとつのデータベースを共有するため、すべてのチームが同じ顧客情報を見られます。領域を選ぶと、含まれる機能をすべて確認できます。

機能領域

機能一覧

すべてをひと目で

すべての領域のすべての機能を1ページに。

営業とパイプライン

リード

  • リード獲得
  • ソース、ステータス、評価
  • 割り当て
  • リードのコンバート

連絡先と組織

  • 360°レコード
  • 組織階層
  • 関連リスト
  • 重複チェックとマージ

商談

  • 営業ステージ
  • 予測金額
  • ステージ履歴
  • 関連する製品と見積
  • かんばんボード

アクティビティ

  • 電話、会議、ToDo
  • リマインダー
  • 定期予定と招待者
  • クイック作成
  • 内蔵ソフトフォン

マーケティングとキャンペーン

キャンペーン

  • キャンペーンレコード
  • ターゲットオーディエンス
  • 成果

リストとセグメント

  • カスタムリストフィルター
  • 共有リストと非公開リスト
  • インポート

メール

  • メールテンプレート
  • 一斉メール
  • レコードに記録

WebフォームとSMS

  • Webフォーム
  • スパム対策
  • SMS

ヘルプデスクとサービス

チケット

  • チケットレコード
  • 関連情報
  • コメントと履歴
  • 通知

メールからチケット作成

  • メールボックススキャナー
  • ルール
  • スレッド表示

顧客ポータルとFAQ

  • 顧客ログイン
  • チケットの起票と追跡
  • ナレッジベース
  • 共有ドキュメント

契約と資産

  • サービス契約
  • 資産
  • 更新状況の可視化

在庫と請求

カタログ

  • 製品
  • サービス
  • 価格表
  • 仕入先

販売書類

  • 見積
  • 受注
  • 請求書
  • PDFとメール

購買

  • 発注
  • 入荷時の在庫反映
  • 発注点

価格と税

  • 多通貨対応
  • 税ルール
  • 割引と調整
  • 取引条件

プロジェクトとコラボレーション

プロジェクト

  • プロジェクトレコード
  • タスク
  • マイルストーン
  • チャート表示

カレンダー

  • 日・週・月・リスト表示
  • 共有カレンダー
  • iCalのインポートとエクスポート

ドキュメント

  • ファイルとリンク
  • フォルダー
  • 個人ビューと共有ビュー
  • どこにでも添付

チームワーク

  • コメント
  • 更新履歴
  • タグ
  • 内蔵メールクライアント

レポートとダッシュボード

レポートビルダー

  • 詳細レポート
  • フィルター
  • グループ化と集計
  • 共有

グラフとピボット

  • グラフレポート
  • ピボットテーブル
  • ドリルダウン

ダッシュボード

  • 複数タブ
  • 既製のウィジェット
  • 主要指標
  • 自由に作成

配信

  • メールで定期配信
  • エクスポート

プラットフォーム、自動化と管理

自動化

  • ドラッグ&ドロップのデザイナー
  • トリガー
  • 条件
  • アクション
  • スケジューラー

カスタマイズ

  • カスタムフィールド
  • レイアウトエディター
  • 選択リストと連動設定
  • メニューとモジュール

セキュリティと管理

  • ロールとプロファイル
  • フィールド権限
  • 共有ルール
  • グループ
  • ログイン履歴
  • 多要素認証

データツール

  • インポートとエクスポート
  • 一括編集
  • 重複の検出とマージ
  • ごみ箱

ローカライズ

  • 言語
  • 通貨
  • 個人設定

AIアシスタント

  • チャットアシスタント
  • ドキュメントアシスタント

連携

  • Microsoft 365アプリ
  • 内蔵ソフトフォン
  • メール
  • Outlookプラグイン
  • Googleコンタクトとカレンダー
  • 電話システム
  • SMSゲートウェイ
  • WebサービスAPI

AI Copilot

営業と商談管理

  • レコードの要約
  • 商談準備
  • AIリードスコアリング
  • 予測分析

コミュニケーションとメール支援

  • スマートなメール下書き
  • スレッドの要約
  • 会議インサイト

カスタマーサービスとサポート

  • ケースの要約
  • データ入力の自動化
  • ナレッジベースの生成
  • 意図に基づく振り分け

自然言語検索とカスタムエージェント

  • データチャット
  • ローコードのカスタムエージェント

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