機能
顧客ライフサイクル全体を、ひとつのCRMで。
営業、マーケティング、サポート、請求、デリバリーがひとつのデータベースを共有するため、すべてのチームが同じ顧客情報を見られます。領域を選ぶと、含まれる機能をすべて確認できます。
機能領域
- 営業とパイプライン リード、連絡先、組織、商談、アクティビティ、見積をひとつにつながったレコードで管理。 リード 連絡先と組織 商談 アクティビティ 営業とパイプラインを見る
- マーケティングとキャンペーン キャンペーンの計画、ターゲットリストの作成、メールやSMSの配信、Webサイトからのリード獲得まで。 キャンペーン リストとセグメント メール WebフォームとSMS マーケティングとキャンペーンを見る
- ヘルプデスクとサービス チケット、メールからのチケット作成、セルフサービスの顧客ポータル、FAQ、サービス契約、資産管理。 チケット メールからチケット作成 顧客ポータルとFAQ 契約と資産 ヘルプデスクとサービスを見る
- 在庫と請求 製品、サービス、価格表、仕入先、見積、受注・発注、請求書。 カタログ 販売書類 購買 価格と税 在庫と請求を見る
- プロジェクトとコラボレーション プロジェクト、タスク、マイルストーン、共有カレンダー、ドキュメント、内蔵メール、コメント。 プロジェクト カレンダー ドキュメント チームワーク プロジェクトとコラボレーションを見る
- レポートとダッシュボード クリック操作で作れるレポート、グラフ、ピボット、定期メールレポート、複数タブのダッシュボード。 レポートビルダー グラフとピボット ダッシュボード 配信 レポートとダッシュボードを見る
- プラットフォーム、自動化と管理 ビジュアルなワークフローデザイナー、カスタムフィールドとレイアウト、ロールとフィールド権限、AIアシスタント、データツール、API、各種連携。 自動化 カスタマイズ セキュリティと管理 データツール ローカライズ AIアシスタント 連携 プラットフォーム、自動化と管理を見る
- AI Copilot すべてのレコードにAIアシスタントを。要約、商談準備、リードスコアリング、メールの下書き、ケースの振り返り、そしてデータへのわかりやすい言葉での回答。 営業と商談管理 コミュニケーションとメール支援 カスタマーサービスとサポート 自然言語検索とカスタムエージェント AI Copilotを見る
機能一覧
すべてをひと目で
すべての領域のすべての機能を1ページに。
営業とパイプライン
リード
- リード獲得
- ソース、ステータス、評価
- 割り当て
- リードのコンバート
連絡先と組織
- 360°レコード
- 組織階層
- 関連リスト
- 重複チェックとマージ
商談
- 営業ステージ
- 予測金額
- ステージ履歴
- 関連する製品と見積
- かんばんボード
アクティビティ
- 電話、会議、ToDo
- リマインダー
- 定期予定と招待者
- クイック作成
- 内蔵ソフトフォン
マーケティングとキャンペーン
キャンペーン
- キャンペーンレコード
- ターゲットオーディエンス
- 成果
リストとセグメント
- カスタムリストフィルター
- 共有リストと非公開リスト
- インポート
メール
- メールテンプレート
- 一斉メール
- レコードに記録
WebフォームとSMS
- Webフォーム
- スパム対策
- SMS
ヘルプデスクとサービス
チケット
- チケットレコード
- 関連情報
- コメントと履歴
- 通知
メールからチケット作成
- メールボックススキャナー
- ルール
- スレッド表示
顧客ポータルとFAQ
- 顧客ログイン
- チケットの起票と追跡
- ナレッジベース
- 共有ドキュメント
契約と資産
- サービス契約
- 資産
- 更新状況の可視化
プロジェクトとコラボレーション
プロジェクト
- プロジェクトレコード
- タスク
- マイルストーン
- チャート表示
カレンダー
- 日・週・月・リスト表示
- 共有カレンダー
- iCalのインポートとエクスポート
ドキュメント
- ファイルとリンク
- フォルダー
- 個人ビューと共有ビュー
- どこにでも添付
チームワーク
- コメント
- 更新履歴
- タグ
- 内蔵メールクライアント
レポートとダッシュボード
レポートビルダー
- 詳細レポート
- フィルター
- グループ化と集計
- 共有
グラフとピボット
- グラフレポート
- ピボットテーブル
- ドリルダウン
ダッシュボード
- 複数タブ
- 既製のウィジェット
- 主要指標
- 自由に作成
配信
- メールで定期配信
- エクスポート
プラットフォーム、自動化と管理
自動化
- ドラッグ&ドロップのデザイナー
- トリガー
- 条件
- アクション
- スケジューラー
カスタマイズ
- カスタムフィールド
- レイアウトエディター
- 選択リストと連動設定
- メニューとモジュール
セキュリティと管理
- ロールとプロファイル
- フィールド権限
- 共有ルール
- グループ
- ログイン履歴
- 多要素認証
データツール
- インポートとエクスポート
- 一括編集
- 重複の検出とマージ
- ごみ箱
ローカライズ
- 言語
- 通貨
- 個人設定
AIアシスタント
- チャットアシスタント
- ドキュメントアシスタント
連携
- Microsoft 365アプリ
- 内蔵ソフトフォン
- メール
- Outlookプラグイン
- Googleコンタクトとカレンダー
- 電話システム
- SMSゲートウェイ
- WebサービスAPI
AI Copilot
営業と商談管理
- レコードの要約
- 商談準備
- AIリードスコアリング
- 予測分析
コミュニケーションとメール支援
- スマートなメール下書き
- スレッドの要約
- 会議インサイト
カスタマーサービスとサポート
- ケースの要約
- データ入力の自動化
- ナレッジベースの生成
- 意図に基づく振り分け
自然言語検索とカスタムエージェント
- データチャット
- ローコードのカスタムエージェント
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