Un unico CRM per l’intero ciclo di vita del cliente.

Vendite e pipeline

Lead

• Acquisizione dei lead
• Origine, stato e valutazione
• Assegnazione
• Conversione dei lead

Contatti e organizzazioni

• Record a 360°
• Gerarchia delle organizzazioni
• Elenchi correlati
• Controllo e unione dei duplicati

Trattative

• Fasi di vendita
• Importo previsto
• Cronologia delle fasi
• Prodotti e preventivi collegati
• Board kanban

Attività

• Chiamate, riunioni e cose da fare
• Promemoria
• Eventi ricorrenti e invitati
• Creazione rapida
• Softphone integrato

Marketing e campagne

Campagne

• Record delle campagne
• Pubblico di destinazione
• Risultati

Liste e segmenti

• Filtri personalizzati per gli elenchi
• Liste condivise o private
• Importazione

Email

• Modelli di email
• Email di massa
• Registrate nel record

Moduli web e SMS

• Moduli web
• Protezione antispam
• SMS

Help desk e assistenza

Ticket

• Record dei ticket
• Contesto collegato
• Commenti e cronologia
• Notifiche

Email-to-ticket

• Scanner della casella di posta
• Regole
• Raggruppamento in conversazioni

Portale clienti e FAQ

• Accesso clienti
• Apertura e monitoraggio dei ticket
• Knowledge base
• Documenti condivisi

Contratti e asset

• Contratti di assistenza
• Asset
• Visibilità sui rinnovi

Magazzino e fatturazione

Catalogo

• Prodotti
• Servizi
• Listini prezzi
• Fornitori

Documenti di vendita

• Preventivi
• Ordini di vendita
• Fatture
• PDF ed email

Acquisti

• Ordini di acquisto
• Carico a magazzino al ricevimento
• Livelli di riordino

Prezzi e imposte

• Multivaluta
• Regole fiscali
• Sconti e rettifiche
• Termini e condizioni

Progetti e collaborazione

Progetti

• Record dei progetti
• Attività
• Milestone
• Vista grafico

Calendario

• Viste giorno, settimana, mese ed elenco
• Calendari condivisi
• Importazione ed esportazione iCal

Documenti

• File e link
• Cartelle
• Viste personali e condivise
• Allegati ovunque

Lavoro di squadra

• Commenti
• Cronologia degli aggiornamenti
• Tag
• Client di posta integrato

Report e dashboard

Generatore di report

• Report dettagliati
• Filtri
• Raggruppamenti e totali
• Condivisione

Grafici e tabelle pivot

• Report con grafici
• Tabelle pivot
• Drill-down

Dashboard

• Più schede
• Widget pronti all’uso
• Metriche chiave
• Crea i tuoi

Distribuzione

• Invio programmato via email
• Esportazione

Piattaforma, automazione e amministrazione

Automazione

• Designer drag-and-drop
• Trigger
• Condizioni
• Azioni
• Pianificazione

Personalizzazione

• Campi personalizzati
• Editor dei layout
• Elenchi a discesa e dipendenze
• Menu e moduli

Sicurezza e amministrazione

• Ruoli e profili
• Permessi sui campi
• Regole di condivisione
• Gruppi
• Cronologia degli accessi
• Autenticazione a più fattori

Strumenti per i dati

• Importazione ed esportazione
• Modifica di massa
• Ricerca e unione dei duplicati
• Cestino

Localizzazione

• Lingue
• Valute
• Impostazioni personali

Assistenti AI

• Assistenti in chat
• Assistente per i documenti

Integrazioni

• App di Microsoft 365
• Softphone integrato
• Email
• Plug-in per Outlook
• Contatti e calendario Google
• Centralino telefonico
• Gateway SMS
• API dei servizi web

AI Copilot

Gestione di vendite e opportunità

• Riepilogo dei record
• Preparazione delle riunioni
• Lead scoring con AI
• Analisi predittiva

Comunicazione e assistente email

• Scrittura intelligente delle email
• Riepilogo delle conversazioni
• Insight sulle riunioni

Servizio clienti e assistenza

• Riepilogo dei casi
• Inserimento dati automatico
• Generazione della knowledge base
• Smistamento in base all’intento

Ricerca in linguaggio naturale e agenti personalizzati

• Chat sui dati
• Agenti personalizzati low-code