Settori · Banche e assicurazioni

Relazioni con i clienti, sotto stretto controllo.

Offri a relationship manager e team di assistenza una visione completa del cliente, decidendo esattamente chi può vedere e modificare ogni campo.

Ti suona familiare?

I problemi che sentiamo più spesso

I dati dei clienti sono distribuiti tra i sistemi dei vari prodotti, quindi nessuno vede l’intera relazione.
Le richieste di assistenza vengono gestite via email senza un responsabile o una scadenza chiari.
I campi sensibili richiedono controlli più rigorosi di quelli offerti da un normale strumento di vendita.

Come aiuta Red Squirrel

Permessi a livello di campo

Imposta ogni campo come nascosto, di sola lettura o modificabile per profilo, e i diritti su ogni modulo per ruolo.
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Richieste di assistenza con un responsabile

Ticket con priorità, stato e assegnazione, aperti via email, telefono o portale.
Scopri Help desk e assistenza
Una vista per nucleo familiare e azienda

Collega le persone alle organizzazioni e visualizza insieme prodotti, casi e attività.
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Collega i tuoi sistemi principali

Un’API REST e workflow programmati per la sincronizzazione con sistemi di gestione polizze, core banking o data warehouse.
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