Sectores · Banca y seguros

Relaciones con clientes, bajo un control riguroso.

Ofrece a los gestores de clientes y a los equipos de servicio una visión completa del cliente, mientras decides exactamente quién puede ver y modificar cada campo.

¿Te suena?

Los problemas que más escuchamos

Los datos de los clientes están repartidos entre los sistemas de cada producto, así que nadie ve la relación completa.
Las solicitudes de servicio se gestionan por correo sin un responsable ni un plazo claros.
Los campos sensibles requieren controles más estrictos que los de una herramienta de ventas típica.

Cómo ayuda Red Squirrel

Qué cambia con Red Squirrel

Privilegios por campo

Define cada campo como oculto, de solo lectura o editable por perfil, y los permisos de cada módulo por rol.
Ver Plataforma, automatización y administración
Solicitudes de servicio con responsable

Tickets con prioridad, estado y asignación, abiertos por correo, teléfono o portal.
Ver Mesa de ayuda y servicio
Una vista de hogares y empresas

Vincula personas a organizaciones y consulta productos, casos y actividad en conjunto.
Ver Ventas y pipeline
Conecta tus sistemas principales

Una API REST y flujos de trabajo programados para sincronizar con sistemas de pólizas, de core bancario o de almacén de datos.
Ver Plataforma, automatización y administración