Ngành · Ngân hàng & bảo hiểm

Quan hệ khách hàng, kiểm soát chặt chẽ.

Mang đến cho chuyên viên quan hệ khách hàng và đội ngũ dịch vụ cái nhìn toàn diện về khách hàng, đồng thời quyết định chính xác ai được xem và thay đổi từng trường.

Nghe quen không?

Những vấn đề chúng tôi nghe nhiều nhất

Dữ liệu khách hàng phân tán trên nhiều hệ thống sản phẩm, nên không ai thấy được toàn bộ mối quan hệ.
Yêu cầu dịch vụ được theo dõi qua email mà không có người phụ trách hay hạn chót rõ ràng.
Các trường nhạy cảm cần kiểm soát chặt chẽ hơn mức một công cụ bán hàng thông thường cung cấp.

Red Squirrel giúp gì

Điều gì thay đổi với Red Squirrel

Phân quyền theo trường

Đặt từng trường ở chế độ ẩn, chỉ đọc hoặc có thể chỉnh sửa theo hồ sơ quyền, và quyền của từng phân hệ theo vai trò.
Xem Nền tảng, tự động hóa & quản trị
Yêu cầu dịch vụ có người phụ trách

Phiếu hỗ trợ với mức ưu tiên, trạng thái và phân công, được tạo qua email, điện thoại hoặc cổng khách hàng.
Xem Hỗ trợ & dịch vụ khách hàng
Góc nhìn theo hộ gia đình và công ty

Liên kết cá nhân với tổ chức và xem sản phẩm, yêu cầu hỗ trợ và hoạt động cùng lúc.
Xem Bán hàng & quy trình bán hàng
Kết nối các hệ thống lõi

REST API và luồng công việc theo lịch để đồng bộ với hệ thống quản lý hợp đồng bảo hiểm, ngân hàng lõi hoặc kho dữ liệu.
Xem Nền tảng, tự động hóa & quản trị