1. Đặt mục tiêu
Chọn hai hoặc ba mục tiêu đo lường được, chẳng hạn phản hồi khách hàng tiềm năng nhanh hơn, dự báo hằng tháng chính xác hoặc ít phiếu hỗ trợ quá hạn hơn.
2. Cấu hình những thứ cơ bản
Thiết lập giai đoạn quy trình bán hàng, các trường tùy chỉnh quan trọng, vai trò và phân quyền. Đừng thêm mọi thứ cùng lúc; hãy bắt đầu với những gì hỗ trợ mục tiêu của bạn.
3. Nhập dữ liệu sạch
Nhập người liên hệ, tổ chức và cơ hội bán hàng đang mở. Gộp bản trùng lặp và bỏ lại hồ sơ cũ; một khởi đầu mới đáng giá hơn một kho lưu trữ đầy đủ.
4. Kết nối công cụ hằng ngày
Kết nối email, lịch và điện thoại để hoạt động được ghi nhận ngay nơi mọi người đang làm việc.
5. Đào tạo theo vai trò
Các buổi ngắn theo vai trò hiệu quả hơn một buổi demo dài. Hãy chỉ cho mỗi người ba hoặc bốn tác vụ họ sẽ làm hằng ngày.
6. Đánh giá và cải tiến
Sau hai đến bốn tuần, kiểm tra mục tiêu, thu thập phản hồi và bổ sung lớp tiếp theo: tự động hóa, bảng điều khiển và các tích hợp khác.