1. ตั้งเป้าหมาย
เลือกเป้าหมายที่วัดผลได้สองหรือสามข้อ เช่น ตอบสนองลีดได้เร็วขึ้น การคาดการณ์ยอดขายรายเดือนที่แม่นยำ หรือทิกเก็ตที่เกินกำหนดลดลง
2. ตั้งค่าพื้นฐาน
ตั้งค่าขั้นตอนไปป์ไลน์ ฟิลด์แบบกำหนดเองที่สำคัญ บทบาท และสิทธิ์การใช้งาน อย่าเพิ่มทุกอย่างพร้อมกัน ให้เริ่มจากสิ่งที่สนับสนุนเป้าหมายของคุณ
3. นำเข้าข้อมูลที่สะอาด
นำเข้าผู้ติดต่อ องค์กร และดีลที่ยังเปิดอยู่ รวมข้อมูลซ้ำและทิ้งเรคคอร์ดที่ล้าสมัยไว้ข้างหลัง การเริ่มต้นใหม่ที่สะอาดมีค่ามากกว่าคลังข้อมูลที่ครบถ้วน
4. เชื่อมต่อเครื่องมือที่ใช้ทุกวัน
เชื่อมต่ออีเมล ปฏิทิน และโทรศัพท์ เพื่อให้บันทึกกิจกรรมได้ในที่ที่ทุกคนทำงานอยู่แล้ว
5. ฝึกอบรมตามบทบาท
เซสชันสั้น ๆ ที่เจาะจงตามบทบาทได้ผลดีกว่าการสาธิตยาว ๆ ครั้งเดียว แสดงให้แต่ละคนเห็นงานสามถึงสี่อย่างที่เขาจะทำทุกวัน
6. ทบทวนและปรับปรุง
หลังผ่านไปสองถึงสี่สัปดาห์ ให้ตรวจสอบเป้าหมาย รวบรวมความคิดเห็น และเพิ่มอีกระดับ: ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อระบบเพิ่มเติม