1. เก็บข้อมูล
ผู้เยี่ยมชมกรอกเว็บฟอร์ม โทรเข้ามา หรือถูกเพิ่มเข้าระบบหลังงานอีเวนต์ CRM จะสร้างลีดพร้อมระบุแหล่งที่มา และเวิร์กโฟลว์จะมอบหมายลีดให้คนที่เหมาะสม
2. คัดกรองและแปลง
พนักงานขายโทรและส่งอีเมล พร้อมบันทึกทุกกิจกรรม เมื่อลีดกลายเป็นโอกาสทางการขายจริง ก็แปลงเป็นผู้ติดต่อ องค์กร และดีลได้ในขั้นตอนเดียว
3. ดำเนินการกับดีล
ดีลเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น สำรวจความต้องการ เสนอราคา และเจรจาต่อรอง แต่ละขั้นตอนมีโอกาสปิดการขายกำกับไว้ การคาดการณ์ยอดขายจึงอัปเดตตามความคืบหน้าของดีล ส่วนใบเสนอราคาสร้างจากแคตตาล็อกสินค้า
4. ปิดการขายและส่งมอบ
เมื่อปิดดีลได้ ใบเสนอราคาจะกลายเป็นใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ หากการส่งมอบเป็นโปรเจกต์ งานและไมล์สโตนก็จะถูกติดตามไว้กับลูกค้ารายเดียวกัน
5. ดูแลและเติบโต
คำขอรับการสนับสนุนเข้ามาเป็นทิกเก็ตที่เชื่อมโยงกับลูกค้า พร้อมแสดงประวัติการซื้อ แคมเปญมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าเดิมเพื่อการต่ออายุและสินค้าใหม่ แล้ววงจรก็เริ่มต้นอีกครั้ง
เบื้องหลังการทำงาน
ตลอดกระบวนการ รายงานและแดชบอร์ดจะเปลี่ยนกิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดด้านไปป์ไลน์ รายได้ และงานบริการ ส่วนสิทธิ์การใช้งานช่วยให้แต่ละคนเห็นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น