1. 获取
访客填写网页表单、来电咨询，或在活动后被添加。CRM 会创建一条带来源信息的销售线索，并由工作流分配给合适的人。
2. 资格评估与转化
销售人员通过电话和邮件联系，并记录每项活动。一旦销售线索成为真正的机会，即可一步转化为联系人、组织和商机。
3. 推进商机
商机依次经过需求挖掘、提案和谈判等阶段。每个阶段都对应一个成交概率，因此预测会随商机推进而更新。报价单直接从产品目录创建。
4. 赢单与交付
商机成交后，报价单转为销售订单和发票。如果交付涉及项目，任务和里程碑会在同一客户名下跟踪。
5. 支持与增长
支持请求以工单形式到达并关联到客户，其购买历史一目了然。营销活动面向现有客户推广续约和新产品，循环由此再次开始。
幕后机制
在整个过程中，报表和仪表板将这些活动转化为销售管道、收入和服务指标，权限设置则确保每个人只看到自己需要的内容。