从您的流程出发
写下销售线索如何进入、商机如何推进、支持请求如何处理，以及经理需要哪些报表。以此为标准评判每个选项，而不是比较功能清单。
需要提出的问题
- 它是否在一个系统中涵盖销售、营销和支持，还是需要额外的附加组件？
- 无需开发人员，能否自行添加字段、阶段和布局？
- 权限如何管理：仅按模块，还是可细化到单个字段？
- 日常工作能否自动化？非技术人员能否自行构建这些自动化？
- 它能否连接您的邮箱、电话系统和其他关键软件？
- 导入现有数据是否方便？如果将来离开，导出数据是否容易？
- 支持服务如何？每位用户每年的总成本是多少？
进行真实试用
导入一部分自己的数据，请两三位同事用它处理一周的实际工作，看看哪些任务比现在更快或更慢。
规划推广使用
在团队内指定一位负责人，明确第一个月的“完成”标准，并为培训预留时间。决定 CRM 成败的是使用率，而不是功能。