Parti dai tuoi processi
Metti per iscritto come arrivano i lead, come avanzano le trattative, come vengono gestite le richieste di assistenza e quali report servono ai manager. Valuta ogni alternativa su questa base, non sugli elenchi di funzionalità.
Domande da porsi
- Copre vendite, marketing e assistenza in un unico sistema o servono componenti aggiuntivi?
- Puoi aggiungere campi, fasi e layout personalizzati senza uno sviluppatore?
- Come vengono gestiti i permessi: solo per modulo o fino al singolo campo?
- Il lavoro di routine si può automatizzare, e il personale non tecnico è in grado di creare queste automazioni?
- Si collega alla tua email, al centralino e agli altri software chiave?
- Quanto è facile importare i dati esistenti, ed esportarli se decidi di cambiare?
- Com’è l’assistenza, e a quanto ammonta il costo totale per utente all’anno?
Fai una prova reale
Importa un campione dei tuoi dati, chiedi a due o tre persone di usarlo per il loro lavoro reale per una settimana e osserva quali attività risultano più veloci o più lente rispetto a oggi.
Pianifica l’adozione
Scegli un responsabile all’interno del team, stabilisci quali risultati raggiungere nel primo mese e prevedi del tempo per la formazione. È l’adozione, non le funzionalità, a decretare il successo di un CRM.