Vendite e pipeline

Dal primo contatto alla trattativa vinta.

Acquisisci ogni lead, consulta ogni conversazione e fai avanzare ogni trattativa, con l’intera cronologia a portata di clic.

Conversione dei lead in un solo passaggio

Trasforma un lead qualificato in un’organizzazione, un contatto e una trattativa in un colpo solo, mantenendo tutte le note e le attività.
Pipeline fase per fase

Monitora fase di vendita, probabilità, data di chiusura e importo, con un valore previsto ponderato in base alla probabilità.
L’intera relazione in un’unica schermata

Trattative, email, riunioni, ticket, preventivi e fatture compaiono tutti sul contatto e sull’organizzazione a cui appartengono.

Tutto incluso

Cosa include Vendite e pipeline

Acquisizione dei lead Aggiungi lead manualmente, da moduli web, tramite importazione o dalle email in arrivo.
Origine, stato e valutazione Qualifica i lead in base a origine, stato, valutazione, settore e campi personalizzati.
Assegnazione Assegna i lead a un utente o a un gruppo, manualmente o con regole di workflow.
Conversione dei lead Converti in organizzazione, contatto e trattativa in un solo passaggio, con una mappatura dei campi sotto il tuo controllo.

Record a 360° Una vista di riepilogo con i campi principali, gli aggiornamenti recenti, i commenti e tutti i record correlati.
Gerarchia delle organizzazioni Collega le controllate alle organizzazioni capogruppo e visualizza la struttura a colpo d’occhio.
Elenchi correlati Trattative, attività, email, documenti, ticket, preventivi e fatture su ogni record.
Controllo e unione dei duplicati Trova i duplicati in base ai campi che scegli e uniscili senza perdere la cronologia.

Fasi di vendita Configura le tue fasi e la probabilità associata a ciascuna.
Importo previsto Ogni trattativa mostra il proprio importo ponderato per probabilità, pronto da aggregare nei report.
Cronologia delle fasi Scopri quando una trattativa è passata da una fase all’altra e come è cambiato il suo importo nel tempo.
Prodotti e preventivi collegati Associa prodotti, servizi e preventivi in modo che il valore della trattativa rifletta le voci reali.
Board kanban Trascina le trattative tra fasi contrassegnate da colori; ogni scheda mostra valore, probabilità e data di chiusura.

Chiamate, riunioni e cose da fare Registra le attività su qualsiasi record, con stato, priorità ed esito.
Promemoria Promemoria pop-up e via email prima della scadenza di riunioni e attività.
Eventi ricorrenti e invitati Pianifica riunioni ricorrenti e invita colleghi e contatti.
Creazione rapida Aggiungi un’attività, un contatto o una trattativa da qualsiasi punto senza uscire dalla pagina.
Softphone integrato Chiama dal browser con tastierino e controlli di chiamata, proprio accanto al record.

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