Piattaforma, automazione e amministrazione

Adattalo al tuo modo di lavorare.

Automatizza le attività ripetitive, aggiungi i campi e i layout che servono ai tuoi processi, controlla esattamente chi vede cosa e collega il resto dei tuoi sistemi.

Designer visuale dei workflow

Trascina trigger, condizioni, azioni e attese su un canvas, collegali e pubblica. Si avvia al salvataggio o secondo una pianificazione.
Controllo granulare degli accessi

Gerarchia dei ruoli, profili di autorizzazione, regole di condivisione, gruppi e visibilità a livello di campo.
API REST aperta

Leggi e scrivi record dalle tue app e dai tuoi servizi tramite un’API di servizi web documentata.

Il designer visuale dei workflow: un trigger su nuovo lead, una condizione sul fatturato, azioni per contrassegnare il lead come caldo, inviare un’email o pianificare una chiamata, un’attesa di tre giorni e un passaggio finale. — Progetta i workflow visivamente, poi pubblicali.

L’editor dei profili con i diritti di visualizzazione, creazione, modifica ed eliminazione per modulo e i permessi di campo nascosto, lettura o scrittura. — Diritti sui moduli e permessi sui campi per profilo.

L’editor dei layout con i campi dei contatti distribuiti su schede personalizzate e le opzioni per rinominare, rendere obbligatorio o nascondere ogni campo e aggiungerne di nuovi. — Aggiungi campi e schede a qualsiasi modulo, senza codice.

Una schermata di verifica dell’accesso che richiede un codice a sei cifre da un’app di autenticazione. — Accesso a più fattori con un’app di autenticazione.

Un pannello delle app con Outlook, Word, Excel, Teams, OneDrive, SharePoint e altre app di Microsoft 365. — Le app di Microsoft 365, a un clic dal CRM.

Tutto incluso

Cosa include Piattaforma, automazione e amministrazione

Automazione

Designer drag-and-drop Crea flussi su un canvas con annulla e ripeti, controlli integrati, pubblicazione e ritiro, importazione ed esportazione JSON.
Trigger Alla creazione, a ogni salvataggio, al primo salvataggio, al variare delle condizioni o secondo una pianificazione.
Condizioni Esegui solo quando il record soddisfa le condizioni sui campi che hai impostato.
Azioni Invia email, aggiorna campi, crea un record, aggiungi un’attività o un evento, invia SMS o richiama una funzione personalizzata.
Pianificazione Processi in background per workflow, promemoria, scansione delle email e report programmati.

Personalizzazione

Campi personalizzati Aggiungi campi di testo, numero, valuta, data, elenco a discesa, casella di controllo, email, URL e altro ancora.
Editor dei layout Riorganizza blocchi e campi, imposta i campi obbligatori e di creazione rapida e gestisci gli elenchi correlati.
Elenchi a discesa e dipendenze Modifica i valori degli elenchi a discesa per ruolo e rendi un elenco dipendente da un altro.
Menu e moduli Mostra, nascondi e riordina i moduli; estendi la piattaforma con moduli personalizzati creati dagli sviluppatori.

Sicurezza e amministrazione

Ruoli e profili Stabilisci quali moduli ogni ruolo può visualizzare, creare, modificare ed eliminare.
Permessi sui campi Imposta ogni campo come nascosto, di sola lettura o modificabile, per profilo.
Regole di condivisione Decidi chi può vedere e modificare i record di proprietà di altri.
Gruppi Assegna i record ai team anziché ai singoli.
Cronologia degli accessi Scopri quando e da dove gli utenti hanno effettuato l’accesso.
Autenticazione a più fattori Richiedi all’accesso un codice da un’app di autenticazione, con opzioni di recupero.

Strumenti per i dati

Importazione ed esportazione Importazione CSV e vCard con mappatura dei campi, mappature salvate e gestione dei duplicati; esportazione di qualsiasi lista.
Modifica di massa Aggiorna più record contemporaneamente da una vista elenco.
Ricerca e unione dei duplicati Cerca i duplicati nei campi che scegli e uniscili.
Cestino Ripristina i record eliminati o rimuovili definitivamente.

Localizzazione

Lingue Interfaccia disponibile in molte lingue tramite pacchetti linguistici.
Valute Più valute con i tuoi tassi di cambio.
Impostazioni personali Ogni utente imposta il proprio fuso orario e i formati di data, numeri e valuta.

Assistenti AI

Assistenti in chat Fai domande in un pannello di chat accanto al tuo lavoro nel CRM.
Assistente per i documenti Carica un file e fai domande sul suo contenuto.

Integrazioni

App di Microsoft 365 Apri Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint e le altre app di Microsoft 365 direttamente dal CRM.
Softphone integrato Effettua chiamate dal browser con tastierino e controlli di chiamata.
Email Invia tramite il tuo server di posta; leggi le caselle via IMAP.
Plug-in per Outlook Salva le email e sincronizza contatti e calendario da Microsoft Outlook per desktop.
Contatti e calendario Google Sincronizzazione bidirezionale con Google Contatti e Google Calendar.
Centralino telefonico Collega un centralino basato su Asterisk per click-to-call, pop-up sulle chiamate in arrivo e registro chiamate.
Gateway SMS Collega un provider SMS supportato.
API dei servizi web API REST per integrazioni personalizzate.

Tutte le funzionalità

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